Transacciones

Alcogal asesoró a Fountain Hydro Power Corp., como Emisor, en relación con una emisión de bonos corporativos registrados por la Superintendencia del Mercado de Valores y listados en Latinex por US$110 millones, emitidos con el propósito de refinanciar las líneas de crédito existentes del Emisor. Fountain Hydro Power Corp. es propiedad de Agua Imara ACA …

Alcogal asesoró en la oferta pública y emisión de bonos de Fountain Hydro Power Corp. Leer más »

Alcogal asesoró a G.B. Group Corporation (tenedora de acciones de Global Bank Corporation) en (i) el proceso de canje de acciones preferentesacumulativas sin derecho a voto Serie A y Serie B de G.B. Group Corporation por las acciones preferentes Serie C de G.B. Group Corporation y (ii) emisión y colocación de acciones preferentes Serie C …

Alcogal asesoró a G.B. Group Corporation en el proceso de canje de acciones preferentes acumulativas Serie A y Serie B y en la emisión y colocación de acciones preferentes Serie C Leer más »

Alcogal asesoró a Banco General, S.A. como agente estructurador de la modificación de ciertos términos y condiciones de la emisión pública de bonos corporativos por la suma de hasta US$250,000,000 que Supermercados Xtra, S.A. mantiene registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores, con el propósito de efectuar la emisión y oferta de las Series …

Alcogal asesoró a Banco General, S.A. en la oferta y emisión multimillonaria de bonos corporativos de Supermercados Xtra, S.A. Leer más »

Asesoramos a BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Banco General, SA, como compradores iniciales en relación con una oferta de bonos garantizados 144A / Reg S del Aeropuerto Internacional de Tocumen, SA (AITSA) por US$1.85 mil millones. Adicionalmente, asesoramos a los administradores de los concesionarios en relación con una operación de manejo de …

Alcogal asesoró a los compradores iniciales, en relación con una oferta de bonos por parte del Aeropuerto Internacional de Tocumen por US$1.85 mil millones Leer más »

Alcogal participó como asesor legal panameño de Elektra Noreste, S.A., (ENSA) en relación con su emisión de bonos corporativos 4(a)(2) por US$100 millones. La emisión se estructuró como una oferta 4(a)(2)/Regulación S y se registró en la Superintendencia de Mercado de Capitales de Panamá y se colocó a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores, …

Alcogal asesoró a Elektra Noreste, S.A., (ENSA) en una emisión de bonos corporativos por US$100 millones Leer más »