Alcogal asesoró en una de las mayores emisiones de bonos AT1 registrada hasta la fecha en la Superintendencia de Mercado de Capitales de Panamá

Alcogal asesoró a los compradores iniciales, Bank of America, JP Morgan y Goldman Sachs & Co. LLC, en relación con una emisión de bonos 144A / Reg S de Banco General, SA, por US$400 millones, principalmente para fortalecer a Banco General Capital Primario, SA (Capital Primario, según lo define la Superintendencia de Bancos de Panamá). La emisión se estructuró como una oferta 144A / RegS y está registrada en la Superintendencia de Mercados de Capitales de Panamá y colocada a través de la Bolsa de Valores de Panamá.

El socio Arturo Gerbaud, junto con los asociados sénior Rafael Marquínez y Rita de la Guardia, estuvieron a cargo de esta transacción.

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