Asesoramos a BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Banco General, SA, como compradores iniciales en relación con una oferta de bonos garantizados 144A / Reg S del Aeropuerto Internacional de Tocumen, SA (AITSA) por US$1.85 mil millones. Adicionalmente, asesoramos a los administradores de los concesionarios en relación con una operación de manejo de pasivos de los bonos existentes emitidos por Tocumen.
Esta es la transacción más grande que se ha negociado a través de la Bolsa de Valores de América Latina (Latinex), a excepción de las transacciones de soberanos.
El socio Arturo Gerbaud dirigió el equipo de Alcogal, asistido por los asociados sénior Rita de la Guardia y Rafael Marquínez.
