Alcogal asesoró a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Citigroup Global Markets y JP Morgan Chase Bank, N.A., como estructuradores, así como a los acreedores, en un préstamo a Global Bank Corporation por US$200 millones. El equipo de asesores de Alcogal estuvo conformado por nuestro socio Eloy Alfaro B., junto con la asociada sénior Rita de la …
Enero 2021 – Alcogal asesoró a Banistmo S.A. y Bank of Nova Scotia en relación con una línea de crédito de US$400 millones otorgada a la República de Panamá. Los socios Arturo Gerbaud y Eloy Alfaro B., junto con la asociada sénior Rita de la Guardia, participaron en esta importante transacción. La transacción concluyó en …
Alcogal asesoró a BofA Securities, Inc. y Banco General, S.A. como compradores iniciales en relación con una oferta de bonos bajo la modalidad 144A / Reg S, registrados y listados localmente, por US$400 millones por parte de ENA Master Trust, un vehículo de propósito especial creado por Empresa Nacional de Autopistas (ENA). La transacción cerró …
Alcogal asesoró a Banco General S.A. como estructurador y agente administrativo en relación con la emisión y el registro de los bonos corporativos de US$180 millones por parte de Hydro Caisán, S.A., así como su oferta pública. Asimismo, como parte de una operación de gestión de pasivos también asesoramos a Banco General, S.A. en la …
El socio Arturo Gerbaud, junto con los asociados sénior, Rita de la Guardia y Rafael Marquínez, representaron recientemente a AES Panama Generation Holdings, S.R.L. en relación con una emisión de bonos corporativos por hasta US$1,400 millones para refinanciar el endeudamiento existente de varias entidades del grupo AES en Panamá. La emisión fue estructurada como una …
Nuestro equipo de mercados de capitales recientemente asesoró al Banco Nacional de Panamá en relación con la emisión de bonos sujetos a las leyes de Nueva York con formato Regla 144A / Regulación S valorada en US$1,000 millones. Esta transacción es la primera emisión de bonos internacionales en los mercados de capitales internacionales del Banco …
Alcogal asesoró al Banco Nacional de Panamá en una emisión de bonos por US$1,000 millones Leer más »
Asesoramos a Banco Nacional de Panamá en relación con dos préstamos internacionales con garantía MIGA. En la primera transacción el acreedor fue Societe Generale Paris y tuvo un valor de hasta US$150 millones. La segunda transacción fue en relación con un préstamo de hasta US$360 millones suscrito con Banconal COVID Relief Facility S.a.r.l, también como …
Junio 2020 – Alcogal asesoró a BAC International Bank, Inc., como emisor, y Multi Securities Inc., como estructurador, en relación con la emisión y el registro de los bonos corporativos de US$700 millones por parte de BAC International Bank, Inc., así como su oferta pública. Como asesores legales del emisor y del estructurador, fuimos responsables …
Junio 2020 – El equipo de fusiones y adquisiciones de Alcogal representó recientemente al grupo financiero latinoamericano, Grupo Aval, a través de su subsidiaria Leasing Bogotá S.A., Panamá, en relación con la adquisición del 96.6% de Multi Financial Group Inc., accionista de Multibank Inc., y afiliadas. El equipo de Alcogal para esta transacción, la cual …
Alcogal asistió a Grupo Aval con la adquisición de Multi Financial Group Inc. Leer más »
Abogados de Alcogal asistieron a Imperia Intercontinental Inc., empresa matriz del Banco Cuscatlán de El Salvador, en relación con una línea de crédito de US$100 millones suscrita con el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, SA (Bladex) y JP Morgan Chase, como principales acreedores, y prestamistas a fin de financiar la adquisición de las operaciones bancarias …
Alemán, Cordero, Galindo & Lee se estableció en 1985 y es una de las firmas de abogados líderes en Panamá en las áreas de banca, finanzas, fusiones y adquisiciones corporativas y resolución de disputas, así como en la representación de grandes corporaciones que operan en Panamá.
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