Alcogal asesoró a Banco General, S.A. como agente estructurador de la modificación de ciertos términos y condiciones de la emisión pública de bonos corporativos por la suma de hasta US$250,000,000 que Supermercados Xtra, S.A. mantiene registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores, con el propósito de efectuar la emisión y oferta de las Series E, F, y G de bonos por un monto agregado total de US$100,000,000, los cuales fueron colocados a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. y cuyos fondos serán utilizados principalmente por Supermercados Xtra, S.A. para inversiones de capital y otros usos corporativos.
En nuestra calidad de asesores legales del agente estructurador fuimos responsables por (i) la confección de la documentación requerida para el proceso de modificación, incluyendo, pero sin implicar limitación alguna, a las enmiendas de ciertos contratos de la emisión y la documentación de soporte, y (ii) el proceso de registro de la modificación de términos y condiciones ante la Superintendencia del Mercado de Valores.
Los socios Arturo Gerbaud y Rafael Marquínez participaron en esta transacción.
