Mercados de capitales

Nueva emisión impulsa el dinamismo del sector inmobiliario en el mercado de capitales

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Asesoramos a Panama Commercial Properties, S.A. en su debut en el mercado de capitales local, mediante una emisión de bonos corporativos por hasta USD 75 Millones, autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante la Resolución SMV-10-26 del 12 de enero de 2026 y listada en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex). Con más …

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Asesoría legal a Elektra Noroeste S.A.

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Actuamos como asesor legal panameño de Elektra Noreste, S.A. (ENSA) en el registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá de su Programa Rotativo de Valores Corporativos por un monto de hasta US$300,000,000.00, listado en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex). El Programa, con vigencia de diez años, contempla la emisión en múltiples …

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Bonos corporativos de Desarrollos Comerciales S.A.

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Nos complace anunciar que asesoramos en la estructuración, registro e inscripción de la Emisión de Bonos Corporativos de Desarrollos Comerciales, S.A., por un monto de hasta USD 104,millones, registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y listada en la Bolsa Latinoamericana de Valores. Esta emisión representa una de las transacciones más significativas …

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Alcogar asesora a Grupo Cibest en venta de Banistmo

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Alcogal actuó como asesor legal de Grupo Cibest S.A. en relación con la celebración del contrato de promesa de compraventa para la venta del 100 % de las acciones de Banistmo, S.A., una de las instituciones financieras más relevantes de Panamá. La operación fue acordada con Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A., grupo financiero con una sólida …

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Alcogal asesora a The Bank of Nova Scotia en una operación estratégica que redefine la banca regional

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Nos enorgullece anunciar que hemos apoyado a nuestro cliente The Bank of Nova Scotia en el cierre exitoso de la integración de las operaciones de The Bank of Nova Scotia en Colombia, Costa Rica y Panamá con Banco Davivienda. Esta operación exigió un enfoque estratégico, con un equipo multidisciplinario de Alcogal. La integración fortalecerá significativamente …

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Impulsando nuevas oportunidades en el sector inmobiliario a través del mercado de capitales panameño

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Alcogal brindó asesoría legal a Aurora SM Ventures, Corp. en la exitosa colocación de su emisión de bonos corporativos por US$55 millones, registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y listada en Latinex. Multibank, Inc. actuó como estructurador. El trabajo legal fue liderado por el socio Rafael Marquínez, junto con Lilah Levin …

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Alcogal advises BofA Securities and J.P. Morgan in Mobiliare LatAm’s landmark USD 500 million international issuance

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Alcogal advised BofA Securities and J.P. Morgan in Mobiliare LatAm’s inaugural USD 500 million senior bond issuance due 2032, issued under Rule 144A/Reg S — the largest issuance by a Latin American real estate C-Corp in more than a decade. Led by Arturo Gerbaud, Rafael Marquínez, Rita de la Guardia, Rafael Amar, and Lilah Levin.

Alcogal asesora a BID Invest como inversionista ancla en la emisión de bonos sostenibles de Banistmo S.A. por USD100 millones.

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Alcogal actuó como asesor legal panameño de BID Invest en su participación como inversionista ancla en la emisión de bonos sostenibles de Banistmo S.A., por un monto total de USD100 millones. Esta operación, que contempla la suscripción de bonos de BID Invest en el mercado público de valores de Panamá, tiene como objetivo ampliar el …

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Alcogal actuó como asesor legal de la emisión de valores corporativos de Banco Ficohsa (Panamá), S.A. y estuvo presente en el toque de campana en Latinex

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Alcogal asesoró a Banco Ficohsa (Panamá), S.A. en el registro de su Programa Rotativo de Valores Corporativos por hasta US$30,000,000.00, estructurado por Global Bank Corporation. La transacción contó con la participación de nuestro socio Rafael Marquínez, junto con la asociada Lilah Levin, reafirmando el compromiso de la firma con la excelencia jurídica en el mercado …

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Alcogal actuó como asesor legal panameño de Bank of America Securities, J.P. Morgan Securities y Jefferies, en la primera emisión internacional de bonos AT1 de Bladex por USD 200 millones.

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Actuamos como asesores legales panameños en la primera emisión internacional de bonos AT1 de Bladex, que alcanzó un monto de USD 200 millones, con amplia acogida por parte de inversionistas internacionales. La transacción contó con Bank of America Securities y J.P. Morgan Securities, LLC como coordinadores líderes, y con Jefferies como co-colocador.Los abogados involucrados en …

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