Mercados de capitales

Alemán, Cordero, Galindo & Lee asesoró a Multibank, Inc. en el registro de sus bonos corporativos subordinados.

«Alemán, Cordero, Galindo & Lee asesoró a Multibank, Inc. en el registro de bonos corporativos subordinados por US$100 millones. Alemán, Cordero, Galindo & Lee representó a Multibank, Inc. (el “Emisor”) (i) en el registro de bonos corporativos subordinados por US$100M, a través del proceso de registro abreviado de emisores recurrentes ante la Superintendencia del Mercado …

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Alcogal asesoró a Banco General, S.A., como estructurador, en relación al registro de acciones comunes de Supermercados Xtra, S.A.

Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) asesoró a Banco General, S.A., como estructurador, en relación con (i) el registro de acciones comunes de Supermercados Xtra, S.A. ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y lo correspondiente en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) para la negociación en el mercado secundario de dichas acciones, resultando …

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Alcogal asesoró a Banco General, S.A., como estructurador, en relación con el registro de acciones comunes de Supermercados Xtra, S.A.

Alcogal asesoró a Banco General, S.A., como estructurador, en relación con (i) el registro de acciones comunes de Supermercados Xtra, S.A. ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y lo correspondiente en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) para la negociación en el mercado secundario de dichas acciones,  resultando en un levantamiento de capital …

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Alcogal asesora a Grupo Aval en un proceso de reorganización corporativa

Asesoramos a Grupo Aval en un proceso de reorganización corporativa, que resultó en la escisión del 75% de su participación accionaria en su subsidiaria indirecta BAC Holding International Corp. (BHI) a favor de sus accionistas y de los accionistas de Banco de Bogotá (ésta última propietaria directa de BHI). BHI es la sociedad holding panameña …

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Alcogal asesoró en la oferta pública y emisión de bonos de Fountain Hydro Power Corp.

Alcogal asesoró a Fountain Hydro Power Corp., como Emisor, en relación con una emisión de bonos corporativos registrados por la Superintendencia del Mercado de Valores y listados en Latinex por US$110 millones, emitidos con el propósito de refinanciar las líneas de crédito existentes del Emisor. Fountain Hydro Power Corp. es propiedad de Agua Imara ACA …

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Alcogal asesoró a G.B. Group Corporation en el proceso de canje de acciones preferentes acumulativas Serie A y Serie B y en la emisión y colocación de acciones preferentes Serie C

Alcogal asesoró a G.B. Group Corporation (tenedora de acciones de Global Bank Corporation) en (i) el proceso de canje de acciones preferentesacumulativas sin derecho a voto Serie A y Serie B de G.B. Group Corporation por las acciones preferentes Serie C de G.B. Group Corporation y (ii) emisión y colocación de acciones preferentes Serie C …

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Alcogal asesoró a Banco General, S.A. en la oferta y emisión multimillonaria de bonos corporativos de Supermercados Xtra, S.A.

Alcogal asesoró a Banco General, S.A. como agente estructurador de la modificación de ciertos términos y condiciones de la emisión pública de bonos corporativos por la suma de hasta US$250,000,000 que Supermercados Xtra, S.A. mantiene registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores, con el propósito de efectuar la emisión y oferta de las Series …

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Alcogal asesoró a los compradores iniciales, en relación con una oferta de bonos por parte del Aeropuerto Internacional de Tocumen por US$1.85 mil millones

Asesoramos a BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Banco General, SA, como compradores iniciales en relación con una oferta de bonos garantizados 144A / Reg S del Aeropuerto Internacional de Tocumen, SA (AITSA) por US$1.85 mil millones. Adicionalmente, asesoramos a los administradores de los concesionarios en relación con una operación de manejo de …

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