Alcogal asesoró a Banco General, S.A. como agente estructurador de la modificación de ciertos términos y condiciones de la emisión pública de bonos corporativos por la suma de hasta USD250,000,000 que Supermercados Xtra, S.A. mantiene registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores, con el propósito de efectuar la emisión y oferta de las Series …
Alcogal asesoró a su cliente a largo plazo, Cable & Wireless Panamá S.A., así como a su accionista y socio operativo Liberty Latin America, en relación con la propuesta de adquisición de Claro Panamá, propiedad del grupo América Móvil. La transacción está sujeta a las aprobaciones de cierre habituales y se espera que se cierre …
Alcogal asesoró a Cable & Wireless Panama S.A en la adquisición de Claro Panamá Leer más »
Asistimos a Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan y Santander, como compradores iniciales, en los aspectos de ley panameña, en una emisión de bonos sénior garantizadas a una tasa 3.5% con vencimiento en el 2028 y por un valor de USD380 millones; realizada conjuntamente por San Miguel Industrias PET S.A. y NG PET R&P Latin America, …
Asesoramos a BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Banco General, SA, como compradores iniciales en relación con una oferta de bonos garantizados 144A / Reg S del Aeropuerto Internacional de Tocumen, SA (AITSA) por USD1.85 mil millones. Adicionalmente, asesoramos a los administradores de los concesionarios en relación con una operación de manejo de …
Alcogal participó como asesor legal panameño de Elektra Noreste, S.A., (ENSA) en relación con su emisión de bonos corporativos 4(a)(2) por USD100 millones. La emisión se estructuró como una oferta 4(a)(2)/Regulación S y se registró en la Superintendencia de Mercado de Capitales de Panamá y se colocó a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores, …
Alcogal asesoró a los compradores iniciales, Bank of America, JP Morgan y Goldman Sachs & Co. LLC, en relación con una emisión de bonos 144A / Reg S de Banco General, SA, por USD400 millones, principalmente para fortalecer a Banco General Capital Primario, SA (Capital Primario, según lo define la Superintendencia de Bancos de Panamá). …
Alcogal asesoró a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Citigroup Global Markets y JP Morgan Chase Bank, N.A., como estructuradores, así como a los acreedores, en un préstamo a Global Bank Corporation por USD200 millones. El equipo de asesores de Alcogal estuvo conformado por nuestro socio Eloy Alfaro B., junto con la asociada sénior Rita de la …
Enero 2021 – Alcogal asesoró a Banistmo S.A. y Bank of Nova Scotia en relación con una línea de crédito de USD400 millones otorgada a la República de Panamá. Los socios Arturo Gerbaud y Eloy Alfaro B., junto con la asociada sénior Rita de la Guardia, participaron en esta importante transacción. La transacción concluyó en …
Alcogal asesoró a BofA Securities, Inc. y Banco General, S.A. como compradores iniciales en relación con una oferta de bonos bajo la modalidad 144A / Reg S, registrados y listados localmente, por USD400 millones por parte de ENA Master Trust, un vehículo de propósito especial creado por Empresa Nacional de Autopistas (ENA). La transacción cerró …
Alcogal asesoró a Banco General S.A. como estructurador y agente administrativo en relación con la emisión y el registro de los bonos corporativos de USD180 millones por parte de Hydro Caisán, S.A., así como su oferta pública. Asimismo, como parte de una operación de gestión de pasivos también asesoramos a Banco General, S.A. en la …
