El equipo de banca, finanzas y mercados de capitales de Alcogal representó recientemente a Credit Suisse y otros acreedores en relación con un préstamo de hasta USD100 millones para el fabricante alemán de vidrio AGP America S.A. El equipo de Alcogal para este financiamiento, el cual se cerró en junio de 2019, fue liderado por …
Alcogal asesoró a Banco Panamá en relación con su adquisición por parte de Banco Aliado mediante una fusión entre Grupo Centenario de Inversiones, propietario del 100% de las acciones de Banco Panamá, con Allied Pacific, una subsidiaria de Banco Aliado, siendo Allied Pacific la entidad resultante. La transacción está pendiente de aprobación regulatoria y su …
Alcogal asesoró a Banco Panamá con su adquisición por parte de Banco Aliado Leer más »
Alcogal participó como asesor legal panameño de los compradores iniciales, Scotiabank Capital, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Banco General, en relación a la primera emisión de bonos 144A/ Reg de la Empresa de Transmisión Eléctrica, SA (ETESA) por un valor de USD500 millones. La transacción concluyó en mayo de 2019. Los asesores …
Alcogal participó como asesor legal panameño de Global Bank Corporation en relación a una emisión de notas por un valor de USD300 millones y una oferta de compra por aproximadamente USD230 millones. La transacción concluyó en abril de 2019. Los asesores legales a cargo fueron, el socio Arturo Gerbaud, junto con los asociados Rafael Marquínez …
Alcogal asesoró a Global Bank Corporation en emisión de bonos por USD300 millones Leer más »
Alcogal participó como asesor legal panameño de Crédito Real SAB de CV en relación a una emisión de notas sénior por un valor de USD400 millones, con vencimiento en 2026. La transacción concluyó el 7 de febrero de 2019. Los asesores legales a cargo fueron, el socio Eloy Alfaro B., junto con la asociada Rita …
Alcogal asesoró a Crédito Real en emisión de notas sénior por USD400 millones Leer más »
Alcogal asesoró a Banco General, S.A. en una emisión de bonos corporativos por USD250 millones por parte de Inmobiliaria Don Antonio, SA, una subsidiaria de Rey Holdings, Corp., en relación con la emisión y el registro de los bonos corporativos en la Superintendencia de mercados capitales de Panamá. Hasta la fecha, esta es una de …
Alcogal actuó como asesor panameño para una firma de administración de inversiones con base en Estados Unidos, en relación con el repago de un préstamo de USD456 millones que fuera otorgado a una empresa tenedora de acciones en la industria de la aviación comercial. El pago de deuda involucró pasos complejos antes de la liberación …
Alcogal participó como asesor legal panameño de Promerica Financial Corporation en relación a su primera colocación de bonos en mercados internacionales por un valor de USD200 millones. Es una de las pocas emisiones de un holding bancario multijurisdiccional, ya que Promerica Financial Corporation es el accionista mayoritario de una red de bancos comerciales que operan …
Alcogal asesoró a Promérica en su primera emisión de bonos en Estados Unidos Leer más »
Alcogal representó a Alternegy, S.A. en una emisión de bonos galardonada en la XIX edición del Foro de Inversionistas que tuvo lugar el pasado 22 de agosto del 2018, como mejor emisión de bonos de deuda a largo plazo del año 2017. El socio Arturo Gerbaud, junto con el asociado Rafael Marquínez, participaron en esta …
Alcogal asesoró al Aeropuerto Internacional de Tocumen con una emisión internacional de bonos de USD225 millones bajo la regla 144A/RegS para registrarse en el Mercado de Valores de Panamá y la Bolsa de Valores de Panamá. Esta importante transacción involucró un financiamiento a largo plazo cuyo préstamo se utilizará para continuar la expansión del Aeropuerto …
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