Asistimos a Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan y Santander, como compradores iniciales, en los aspectos de ley panameña, en una emisión de bonos sénior garantizadas a una tasa 3.5% con vencimiento en el 2028 y por un valor de USD380 millones; realizada conjuntamente por San Miguel Industrias PET S.A. y NG PET R&P Latin America, …
Asesoramos a BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Banco General, SA, como compradores iniciales en relación con una oferta de bonos garantizados 144A / Reg S del Aeropuerto Internacional de Tocumen, SA (AITSA) por USD1.85 mil millones. Adicionalmente, asesoramos a los administradores de los concesionarios en relación con una operación de manejo de …
Alcogal participó como asesor legal panameño de Elektra Noreste, S.A., (ENSA) en relación con su emisión de bonos corporativos 4(a)(2) por USD100 millones. La emisión se estructuró como una oferta 4(a)(2)/Regulación S y se registró en la Superintendencia de Mercado de Capitales de Panamá y se colocó a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores, …
Alcogal asesoró a los compradores iniciales, Bank of America, JP Morgan y Goldman Sachs & Co. LLC, en relación con una emisión de bonos 144A / Reg S de Banco General, SA, por USD400 millones, principalmente para fortalecer a Banco General Capital Primario, SA (Capital Primario, según lo define la Superintendencia de Bancos de Panamá). …
Alcogal asesoró a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Citigroup Global Markets y JP Morgan Chase Bank, N.A., como estructuradores, así como a los acreedores, en un préstamo a Global Bank Corporation por USD200 millones. El equipo de asesores de Alcogal estuvo conformado por nuestro socio Eloy Alfaro B., junto con la asociada sénior Rita de la …
Enero 2021 – Alcogal asesoró a Banistmo S.A. y Bank of Nova Scotia en relación con una línea de crédito de USD400 millones otorgada a la República de Panamá. Los socios Arturo Gerbaud y Eloy Alfaro B., junto con la asociada sénior Rita de la Guardia, participaron en esta importante transacción. La transacción concluyó en …
Alcogal asesoró a BofA Securities, Inc. y Banco General, S.A. como compradores iniciales en relación con una oferta de bonos bajo la modalidad 144A / Reg S, registrados y listados localmente, por USD400 millones por parte de ENA Master Trust, un vehículo de propósito especial creado por Empresa Nacional de Autopistas (ENA). La transacción cerró …
Alcogal asesoró a Banco General S.A. como estructurador y agente administrativo en relación con la emisión y el registro de los bonos corporativos de USD180 millones por parte de Hydro Caisán, S.A., así como su oferta pública. Asimismo, como parte de una operación de gestión de pasivos también asesoramos a Banco General, S.A. en la …
El socio Arturo Gerbaud, junto con los asociados sénior, Rita de la Guardia y Rafael Marquínez, representaron recientemente a AES Panama Generation Holdings, S.R.L. en relación con una emisión de bonos corporativos por hasta USD1,400 millones para refinanciar el endeudamiento existente de varias entidades del grupo AES en Panamá. La emisión fue estructurada como una …
Nuestro equipo de mercados de capitales recientemente asesoró al Banco Nacional de Panamá en relación con la emisión de bonos sujetos a las leyes de Nueva York con formato Regla 144A / Regulación S valorada en USD1,000 millones. Esta transacción es la primera emisión de bonos internacionales en los mercados de capitales internacionales del Banco …
Alcogal asesoró al Banco Nacional de Panamá en una emisión de bonos por USD1,000 millones Leer más »
