Mercados de capitales

Asesoramos a Grupo Aval en un proceso de reorganización corporativa, que resultó en la escisión del 75% de su participación accionaria en su subsidiaria indirecta BAC Holding International Corp. (BHI) a favor de sus accionistas y de los accionistas de Banco de Bogotá (ésta última propietaria directa de BHI). BHI es la sociedad holding panameña …

Alcogal asesora a Grupo Aval en un proceso de reorganización corporativa Leer más »

Alcogal asesoró a Fountain Hydro Power Corp., como Emisor, en relación con una emisión de bonos corporativos registrados por la Superintendencia del Mercado de Valores y listados en Latinex por USD110 millones, emitidos con el propósito de refinanciar las líneas de crédito existentes del Emisor. Fountain Hydro Power Corp. es propiedad de Agua Imara ACA …

Alcogal asesoró en la oferta pública y emisión de bonos de Fountain Hydro Power Corp. Leer más »

Alcogal asesoró a G.B. Group Corporation (tenedora de acciones de Global Bank Corporation) en (i) el proceso de canje de acciones preferentesacumulativas sin derecho a voto Serie A y Serie B de G.B. Group Corporation por las acciones preferentes Serie C de G.B. Group Corporation y (ii) emisión y colocación de acciones preferentes Serie C …

Alcogal asesoró a G.B. Group Corporation en el proceso de canje de acciones preferentes acumulativas Serie A y Serie B y en la emisión y colocación de acciones preferentes Serie C Leer más »

Alcogal asesoró a Banco General, S.A. como agente estructurador de la modificación de ciertos términos y condiciones de la emisión pública de bonos corporativos por la suma de hasta USD250,000,000 que Supermercados Xtra, S.A. mantiene registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores, con el propósito de efectuar la emisión y oferta de las Series …

Alcogal asesoró a Banco General, S.A. en la oferta y emisión multimillonaria de bonos corporativos de Supermercados Xtra, S.A. Leer más »

Asesoramos a BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Banco General, SA, como compradores iniciales en relación con una oferta de bonos garantizados 144A / Reg S del Aeropuerto Internacional de Tocumen, SA (AITSA) por USD1.85 mil millones. Adicionalmente, asesoramos a los administradores de los concesionarios en relación con una operación de manejo de …

Alcogal asesoró a los compradores iniciales, en relación con una oferta de bonos por parte del Aeropuerto Internacional de Tocumen por USD1.85 mil millones Leer más »

Alcogal participó como asesor legal panameño de Elektra Noreste, S.A., (ENSA) en relación con su emisión de bonos corporativos 4(a)(2) por USD100 millones. La emisión se estructuró como una oferta 4(a)(2)/Regulación S y se registró en la Superintendencia de Mercado de Capitales de Panamá y se colocó a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores, …

Alcogal asesoró a Elektra Noreste, S.A., (ENSA) en una emisión de bonos corporativos por USD100 millones Leer más »