MERCADO DE CAPITALES
Abogados de Mercados de Capitales en Panamá
Nuestros abogados de mercados de capitales en Panamá son ampliamente reconocidos dentro del sector de mercados de capitales. Nuestra prestigiosa firma asesora a muchas de las instituciones financieras más grandes y sofisticadas del mundo en una amplia gama de asuntos de valores y regulaciones correspondientes a la República de Panamá.
Los abogados de Alcogal en Panamá asesoran a todos sus clientes sobre sus obligaciones regulatorias y de divulgación con todas las autoridades locales y extranjeras pertinentes y se aseguran de que estén al día con todas las novedades legislativas.
Nuestros Servicios
Ampliamente reconocido como el bufete de abogados líder en financiamiento apalancado en Panamá, Alcogal tiene relaciones de trabajo largas y cercanas con muchas instituciones bancarias internacionales prominentes.
Nuestros clientes confían en nuestra experiencia y capacidad de asesoramiento orientado a soluciones y ejecución de acuerdos.
- Transacciones bajo la regla 144A/ RegS
- Ofertas iniciales de acciones y ofertas de acciones.
- Oferta pública de acciones.
- VCNs.
- Programa de bonos a mediano plazo.
- Fondos mutuos.
- REITS.
- Fondos de capital privado.
- Titulazación de activos.
- Deuda de alto rendimiento y deuda de grado de inversión.
- Deuda convertible e intercambiable.
Representamos suscriptores y emisores en ofertas de deuda, agentes de oferta y de solicitación en ofertas de intercambio, ofertas de licitación y solicitudes de consentimientos.
Con un historial de excelencia demostrada a lo largo de nuestras décadas de experiencia, en Alcogal ayudamos a nuestros clientes corporativos a acceder a los mercados de capitales y a nuestros clientes de banca de inversión a competir en estos mercados, proporcionando asesoramiento estratégico a lo largo de industrias y fronteras.
Representando a emisores y aseguradores, nuestra firma goza de una posición privilegiada en asesorar sobre ofertas de acciones ordinarias, deuda de alto rendimiento, deuda convertible y deuda de grado de inversión.
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Para más información acerca de nuestros servicios
Rafael Amar
Asociado Júnior
Asociado Júnior
Banca
Finanzas
Mercado de capitales
Corporativo, fusiones y adquisiciones
Finanzas
Mercado de capitales
Corporativo, fusiones y adquisiciones
Carlos Cordero
Socio
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Banca
Finanzas
Mercado de capitales
Corporativo, fusiones y adquisiciones
Energía y recursos naturales
Telecomunicaciones
Finanzas
Mercado de capitales
Corporativo, fusiones y adquisiciones
Energía y recursos naturales
Telecomunicaciones
Patricia Cordero A.
Socia
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Banca
Finanzas
Mercado de capitales
Corporativo, fusiones y adquisiciones
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Corporativo, fusiones y adquisiciones
Rita de la Guardia
Socia
Socia
Banca
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Mercado de capitales
Corporativo, fusiones y adquisiciones
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Mercado de capitales
Corporativo, fusiones y adquisiciones
Arturo Gerbaud
Socio
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Mercado de capitales
Corporativo, fusiones y adquisiciones
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Mercado de capitales
Corporativo, fusiones y adquisiciones
Lilah Levin.
Asociada Junior
Asociada Junior
Banca
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Mercados de capitales
Corporativo, fusiones y adquisiciones
Bienes raíces
Finanzas
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Corporativo, fusiones y adquisiciones
Bienes raíces
Rafael Marquínez
Socio
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Banca
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Mercado de capitales
Corporativo, fusiones y adquisiciones
Bienes raíces
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Mercado de capitales
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Bienes raíces
Mario Vlieg
Asociado
Asociado
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Mercado de capitales
Corporativo, fusiones y adquisiciones
Fideicomisos y planificación patrimonial
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Fideicomisos y planificación patrimonial
Transaccciones representativas
- Asesoramos a Grupo Aval en un proceso de reorganización corporativa.
- Asesoramos en la oferta pública y emisión de bonos de Fountain Hydro Power Corp.
- Asesoramis a G.B. Group Corporation en el proceso de canje de acciones preferentes acumulativas Serie A y Serie B y en la emisión y colocación de acciones preferentes Serie C.
- Asesoramos a Banco General, S.A. en la oferta y emisión multimillonaria de bonos corporativos de Supermercados Xtra, S.A.
- Asesoramos a los compradores iniciales, en relación con una oferta de bonos por parte del Aeropuerto Internacional de Tocumen por USD1.85 mil millones.
- Asesoramos a Elektra Noreste, S.A., (ENSA) en una emisión de bonos corporativos por USD100 millones.
- Asesoramos al Banco Promérica de Costa Rica, S.A., como emisor, en relación con la estructuración y registro de una emisión de bonos sostenibles por USD50 millones, la primera de su tipo en Centroamérica.
- Asesoramos a BofA Securities, Inc. y Banco General, S.A., como compradores iniciales, en relación con una oferta de bonos por parte de ENA Master Trust, por USD400 millones.
- Asesoramos a Banco General S.A. como estructurador y agente administrativo en una emisión de bonos corporativos por USD180 millones.
- Asesoramos a AES Panama Generation Holdings, S.R.L. en relación con una emisión de bonos corporativos por hasta USD1,400 millones y un préstamo de hasta USD105 millones.
- Asesoramos a Alternegy, S.A. en su primera emisión de bonos por la suma de USD320 milllones.
- Representamos a Global Bank Corporation en el registro y listado de una emisión de bonos por la suma de USD550 millones para su venta en el mercado secundario.
- Participamos como asesor de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y JP Morgan Securities LLC en relación a una oferta pública internacional de bonos emitida por la holding peruana, Intercorp Financial Services Inc., por USD300 millones, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
- Representamos a Banistmo S.A. en su primera emisión internacional de bonos.
- Representamos a Grupo Mundial Tenedora, S.A. y Banvivienda en proceso de canje de acciones preferidas no acumulativas.
- Participamos como asesor legal panameño de los suscriptores en emisión internacional de Banco General.
- Representamos a Banco General S.A. como estructurador y agente administrativo en relación a la estructuración y registro de tres emisiones paralelas de bonos corporativos, por un total de aproximadamente USD100 millones, efectuadas por Istmus Hydro Power, Corporación Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A., al igual que su oferta pública.
- Asesoramos a Banco General en una emisión de bonos corporativos de Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. (DIESA) por un monto de hasta USD40 millones.
- Asesoramos a Banco General en una emisión de bonos corporativos de Electron Investment, S.A. por un total de USD235 millones.
- Asesoramos al Aeropuerto Internacional de Tocumen en una emisión de bonos por la suma de USD225 millones.
- Asesoramos al Aeropuerto Internacional de Tocumen en una emisión de bonos por la suma de USD650 millones.
- Asesoramos al Aeropuerto Internacional de Tocumen en una oferta de bonos sénior garantizados por USD575 millones en relación con la construcción de la nueva Terminal Sur.
- Asesoramos a Alternegy en la emisión de bonos premiada por el Foro de Inversionistas como mejor emisión de bonos de deuda a largo plazo del 2017.
- Asesoramos a Crédito Real en emisión de notas sénior por USD400 millones.
- Asesoramos a Global Bank Corporation en emisión de bonos por USD300 millones.
- Asesoramos a los bancos estructuradores en la operación de Canje del Bono Sénior por USD550 millones, emitido por Avianca Holdings, S.A.
- Asesoramos a Crédito Real SAB de CV como emisor, en cuestiones de derecho panameño, en relación con la emisión de bonos corporativos de USD400 millones con vencimiento en 2026.
- Actuamos como asesores panameños de los Compradores Iniciales en relación con la primera emisión de bonos 144A/Reg de Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) de USD500 millones.
- Asesoramos a Banco General, S.A. y Banistmo, S.A. como estructurador en relación con la estructuración y registro de una emisión de bonos corporativos por USD250 millones por parte de Supermercados Xtra, S.A., en relación con la emisión y el registro en la Superintendencia del Mercado de Valores de los bonos corporativos que se emiten.
- Asesoramos a Global Bank Corporation como organizador y agente administrativo en relación con la estructuración y registro de una emisión de bonos corporativos de US $ 100 millones por parte de Grupo Bern.
- Asesoramos a BAC International Bank en relación con una titulización a gran escala con nueve inversores internacionales.
- Asesoramos a AES Panamá, S.R.L., como Emisor, en relación con la oferta pública de USD 300 millones con vencimiento en 2022 y en relación con una Oferta de Compra (como reembolso) de los bonos corporativos emitidos por AES Panamá S.R.L. debido en 2016.
- Asesoramos a AES Changuinola como emisor de una oferta pública de bonos por USD 420 millones.
- Actuamos como asesores en Panamá para los Compradores Iniciales (incluidos Citigroup Global Markets Inc., BNP Paribas Securities Corp., entre otros) en relación con la compra y venta de USD420 million 10.00% de notas con vencimiento en 2019 emitidas por Global Ship Lease, Inc.
- Asesoramos a Banistmo S.A., como estructurador y agente administrativo, en relación con la estructuración y registro de una emisión de bonos corporativos de hasta USD200 millones por Bayport Enterprises, S.A., así como su oferta pública.
- Asesoramos a BAC International Bank Inc. en relación con la emisión de ciertos bonos corporativos por USD100 millones.
- Asesoramos a Jeffries Finance LLC en relación con una emisión de pagarés senior garantizados por Shell Drilling International Holdings Ltd. por USD500 millones.
- Asesoramos a Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. en una oferta pública de bonos por hasta US $ 80 millones.
- Asesoramos a Ideal Living Corp. en una oferta pública de bonos por hasta US $60 millones.
- Asesoramos a Elektra Noreste, S.A. en una colocación de pagarés 144A / Reg S por US $ 100 millones.
- Asesoramos a Panama Canal Railway Company, S.A. en una colocación de pagarés 144A / Reg S por US $ 100 millones.
- Asesoramos al Banco Continental de Panamá, S.A. en una colocación de pagarés 144A/Reg S por USD225 millones.
- Actuamos como asesores panameños de Citibank N.A. en relación con un contrato de crédito garantizado senior y garantías locales para Aeroholding S.A. de C.V. por US $ 114 millones.
- Asesoramos a Grupo Financiero Ficohsa en relación con la emisión de papel comercial por USD150 millones.
- Asesoramos a BAC International Bank, Inc. y a Multi Securities Inc. en una emisión de bonos corporativos por USD700 millones.
- Asesoramos al Banco Nacional de Panamá en una emisión de bonos por USD1,000 millones.
- Asesoramos a Banco Prival S.A. como estructurador y agente administrativo en relación con la estructuración y registro de una oferta pública de bonos de USD212 millones, mediante un fideicomiso establecido por ENA Este S.A.
- Representamos a Multibank, Inc. en su primera emisión internacional de bonos.
