Alcogal asesoró a los compradores iniciales, Bank of America, JP Morgan y Goldman Sachs & Co. LLC, en relación con una emisión de bonos 144A / Reg S de Banco General, SA, por USD400 millones, principalmente para fortalecer a Banco General Capital Primario, SA (Capital Primario, según lo define la Superintendencia de Bancos de Panamá). …
Alcogal asesoró a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Citigroup Global Markets y JP Morgan Chase Bank, N.A., como estructuradores, así como a los acreedores, en un préstamo a Global Bank Corporation por USD200 millones. El equipo de asesores de Alcogal estuvo conformado por nuestro socio Eloy Alfaro B., junto con la asociada sénior Rita de la …
Enero 2021 – Alcogal asesoró a Banistmo S.A. y Bank of Nova Scotia en relación con una línea de crédito de USD400 millones otorgada a la República de Panamá. Los socios Arturo Gerbaud y Eloy Alfaro B., junto con la asociada sénior Rita de la Guardia, participaron en esta importante transacción. La transacción concluyó en …
Alcogal asesoró a BofA Securities, Inc. y Banco General, S.A. como compradores iniciales en relación con una oferta de bonos bajo la modalidad 144A / Reg S, registrados y listados localmente, por USD400 millones por parte de ENA Master Trust, un vehículo de propósito especial creado por Empresa Nacional de Autopistas (ENA). La transacción cerró …
Alcogal asesoró a Banco General S.A. como estructurador y agente administrativo en relación con la emisión y el registro de los bonos corporativos de USD180 millones por parte de Hydro Caisán, S.A., así como su oferta pública. Asimismo, como parte de una operación de gestión de pasivos también asesoramos a Banco General, S.A. en la …
El socio Arturo Gerbaud, junto con los asociados sénior, Rita de la Guardia y Rafael Marquínez, representaron recientemente a AES Panama Generation Holdings, S.R.L. en relación con una emisión de bonos corporativos por hasta USD1,400 millones para refinanciar el endeudamiento existente de varias entidades del grupo AES en Panamá. La emisión fue estructurada como una …
Nuestro equipo de mercados de capitales recientemente asesoró al Banco Nacional de Panamá en relación con la emisión de bonos sujetos a las leyes de Nueva York con formato Regla 144A / Regulación S valorada en USD1,000 millones. Esta transacción es la primera emisión de bonos internacionales en los mercados de capitales internacionales del Banco …
Alcogal asesoró al Banco Nacional de Panamá en una emisión de bonos por USD1,000 millones Leer más »
Asesoramos a Banco Nacional de Panamá en relación con dos préstamos internacionales con garantía MIGA. En la primera transacción el acreedor fue Societe Generale Paris y tuvo un valor de hasta USD150 millones. La segunda transacción fue en relación con un préstamo de hasta USD360 millones suscrito con Banconal COVID Relief Facility S.a.r.l, también como …
Junio 2020 – Alcogal asesoró a BAC International Bank, Inc., como emisor, y Multi Securities Inc., como estructurador, en relación con la emisión y el registro de los bonos corporativos de USD700 millones por parte de BAC International Bank, Inc., así como su oferta pública. Como asesores legales del emisor y del estructurador, fuimos responsables …
Junio 2020 – El equipo de fusiones y adquisiciones de Alcogal representó recientemente al grupo financiero latinoamericano, Grupo Aval, a través de su subsidiaria Leasing Bogotá S.A., Panamá, en relación con la adquisición del 96.6% de Multi Financial Group Inc., accionista de Multibank Inc., y afiliadas. El equipo de Alcogal para esta transacción, la cual …
Alcogal asistió a Grupo Aval con la adquisición de Multi Financial Group Inc. Leer más »
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