Alcogal asesoró a Grupo APC, S.A. en la venta de una participación mayoritaria de su filial APC Buró, S.A., a Experian Latam Holdings Unlimited, miembro del grupo Experian. APC Buró, el único buró de crédito en Panamá, inició operaciones en 1957 brindando valiosos informes crediticios al consumidor. Experian es líder mundial en servicios de información …
Alcogal asesoró a Grupo APC en la venta de su filial APC Buró Leer más »
Alcogal asesoró a Fountain Hydro Power Corp., como Emisor, en relación con una emisión de bonos corporativos registrados por la Superintendencia del Mercado de Valores y listados en Latinex por USD110 millones, emitidos con el propósito de refinanciar las líneas de crédito existentes del Emisor. Fountain Hydro Power Corp. es propiedad de Agua Imara ACA …
Alcogal asesoró en la oferta pública y emisión de bonos de Fountain Hydro Power Corp. Leer más »
Alcogal asesoró a G.B. Group Corporation (tenedora de acciones de Global Bank Corporation) en (i) el proceso de canje de acciones preferentesacumulativas sin derecho a voto Serie A y Serie B de G.B. Group Corporation por las acciones preferentes Serie C de G.B. Group Corporation y (ii) emisión y colocación de acciones preferentes Serie C …
Alcogal asesoró a Banco General, S.A. como agente estructurador de la modificación de ciertos términos y condiciones de la emisión pública de bonos corporativos por la suma de hasta USD250,000,000 que Supermercados Xtra, S.A. mantiene registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores, con el propósito de efectuar la emisión y oferta de las Series …
Alcogal asesoró a su cliente a largo plazo, Cable & Wireless Panamá S.A., así como a su accionista y socio operativo Liberty Latin America, en relación con la propuesta de adquisición de Claro Panamá, propiedad del grupo América Móvil. La transacción está sujeta a las aprobaciones de cierre habituales y se espera que se cierre …
Alcogal asesoró a Cable & Wireless Panama S.A en la adquisición de Claro Panamá Leer más »
Asistimos a Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan y Santander, como compradores iniciales, en los aspectos de ley panameña, en una emisión de bonos sénior garantizadas a una tasa 3.5% con vencimiento en el 2028 y por un valor de USD380 millones; realizada conjuntamente por San Miguel Industrias PET S.A. y NG PET R&P Latin America, …
Asesoramos a BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Banco General, SA, como compradores iniciales en relación con una oferta de bonos garantizados 144A / Reg S del Aeropuerto Internacional de Tocumen, SA (AITSA) por USD1.85 mil millones. Adicionalmente, asesoramos a los administradores de los concesionarios en relación con una operación de manejo de …
Alcogal participó como asesor legal panameño de Elektra Noreste, S.A., (ENSA) en relación con su emisión de bonos corporativos 4(a)(2) por USD100 millones. La emisión se estructuró como una oferta 4(a)(2)/Regulación S y se registró en la Superintendencia de Mercado de Capitales de Panamá y se colocó a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores, …
Alcogal asesoró a los compradores iniciales, Bank of America, JP Morgan y Goldman Sachs & Co. LLC, en relación con una emisión de bonos 144A / Reg S de Banco General, SA, por USD400 millones, principalmente para fortalecer a Banco General Capital Primario, SA (Capital Primario, según lo define la Superintendencia de Bancos de Panamá). …
Alcogal asesoró a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Citigroup Global Markets y JP Morgan Chase Bank, N.A., como estructuradores, así como a los acreedores, en un préstamo a Global Bank Corporation por USD200 millones. El equipo de asesores de Alcogal estuvo conformado por nuestro socio Eloy Alfaro B., junto con la asociada sénior Rita de la …
© 2024 Alcogal
