Mercados de capitales

Alcogal actuó como asesor legal de la emisión de valores corporativos de Banco Ficohsa (Panamá), S.A. y estuvo presente en el toque de campana en Latinex

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Alcogal asesoró a Banco Ficohsa (Panamá), S.A. en el registro de su Programa Rotativo de Valores Corporativos por hasta US$30,000,000.00, estructurado por Global Bank Corporation. La transacción contó con la participación de nuestro socio Rafael Marquínez, junto con la asociada Lilah Levin, reafirmando el compromiso de la firma con la excelencia jurídica en el mercado …

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Alcogal actuó como asesor legal panameño de Bank of America Securities, J.P. Morgan Securities y Jefferies, en la primera emisión internacional de bonos AT1 de Bladex por USD 200 millones.

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Actuamos como asesores legales panameños en la primera emisión internacional de bonos AT1 de Bladex, que alcanzó un monto de USD 200 millones, con amplia acogida por parte de inversionistas internacionales. La transacción contó con Bank of America Securities y J.P. Morgan Securities, LLC como coordinadores líderes, y con Jefferies como co-colocador.Los abogados involucrados en …

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Alcogal asesoró a Microserfin y Banco General

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  Bajo el liderazgo del socio Rafael Marquínez, Microserfin, como emisor, y Banco General, como estructurador y suscriptor, registran y colocan la primera serie de bonos sociales en Panamá, con una calificación de riesgo de Moody’s de BBB y alineada con los objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU.   Nos honra ser parte de este …

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Alemán Cordero Galindo & Lee asesoró a Multibank, Inc. en el registro de sus bonos corporativos subordinados.

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«Alemán, Cordero, Galindo & Lee asesoró a Multibank, Inc. en el registro de bonos corporativos subordinados por USD100 millones. Alemán, Cordero, Galindo & Lee representó a Multibank, Inc. (el “Emisor”) (i) en el registro de bonos corporativos subordinados por USD100M, a través del proceso de registro abreviado de emisores recurrentes ante la Superintendencia del Mercado …

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Alcogal asesoró a Banco General, S.A., como estructurador, en relación al registro de acciones comunes de Supermercados Xtra, S.A.

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Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) asesoró a Banco General, S.A., como estructurador, en relación con (i) el registro de acciones comunes de Supermercados Xtra, S.A. ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y lo correspondiente en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) para la negociación en el mercado secundario de dichas acciones, resultando …

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Alcogal asesoró a Banco General, S.A., como estructurador, en relación con el registro de acciones comunes de Supermercados Xtra, S.A.

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Alcogal asesoró a Banco General, S.A., como estructurador, en relación con (i) el registro de acciones comunes de Supermercados Xtra, S.A. ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y lo correspondiente en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) para la negociación en el mercado secundario de dichas acciones,  resultando en un levantamiento de capital …

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Alcogal asesora a Grupo Aval en un proceso de reorganización corporativa

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Asesoramos a Grupo Aval en un proceso de reorganización corporativa, que resultó en la escisión del 75% de su participación accionaria en su subsidiaria indirecta BAC Holding International Corp. (BHI) a favor de sus accionistas y de los accionistas de Banco de Bogotá (ésta última propietaria directa de BHI). BHI es la sociedad holding panameña …

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