Alcogal actuó como asesor legal de Grupo Cibest S.A. en relación con la celebración del contrato de promesa de compraventa para la venta del 100 % de las acciones de Banistmo, S.A., una de las instituciones financieras más relevantes de Panamá. La operación fue acordada con Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A., grupo financiero con una sólida …
Alcogar asesora a Grupo Cibest en venta de Banistmo Leer más »
Nos enorgullece anunciar que hemos apoyado a nuestro cliente The Bank of Nova Scotia en el cierre exitoso de la integración de las operaciones de The Bank of Nova Scotia en Colombia, Costa Rica y Panamá con Banco Davivienda. Esta operación exigió un enfoque estratégico, con un equipo multidisciplinario de Alcogal. La integración fortalecerá significativamente …
Alcogal brindó asesoría legal a Aurora SM Ventures, Corp. en la exitosa colocación de su emisión de bonos corporativos por US$55 millones, registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y listada en Latinex. Multibank, Inc. actuó como estructurador. El trabajo legal fue liderado por el socio Rafael Marquínez, junto con Lilah Levin …
Alcogal advised BofA Securities and J.P. Morgan in Mobiliare LatAm’s inaugural USD 500 million senior bond issuance due 2032, issued under Rule 144A/Reg S — the largest issuance by a Latin American real estate C-Corp in more than a decade. Led by Arturo Gerbaud, Rafael Marquínez, Rita de la Guardia, Rafael Amar, and Lilah Levin.
Alcogal actuó como asesor legal panameño de BID Invest en su participación como inversionista ancla en la emisión de bonos sostenibles de Banistmo S.A., por un monto total de USD100 millones. Esta operación, que contempla la suscripción de bonos de BID Invest en el mercado público de valores de Panamá, tiene como objetivo ampliar el …
Alcogal asesoró a Banco Ficohsa (Panamá), S.A. en el registro de su Programa Rotativo de Valores Corporativos por hasta US$30,000,000.00, estructurado por Global Bank Corporation. La transacción contó con la participación de nuestro socio Rafael Marquínez, junto con la asociada Lilah Levin, reafirmando el compromiso de la firma con la excelencia jurídica en el mercado …
Actuamos como asesores legales panameños en la primera emisión internacional de bonos AT1 de Bladex, que alcanzó un monto de USD 200 millones, con amplia acogida por parte de inversionistas internacionales. La transacción contó con Bank of America Securities y J.P. Morgan Securities, LLC como coordinadores líderes, y con Jefferies como co-colocador.Los abogados involucrados en …
Banistmo, S.A. actuó como estructurador y suscriptor en el registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos de Supermercados Xtra, S.A., con un monto de hasta US$300 millones. La primera serie, de US$110 millones, ha sido listada exitosamente en la Bolsa Latinoamericana de Valores. Esta transacción …
Bajo el liderazgo del socio Rafael Marquínez, Microserfin, como emisor, y Banco General, como estructurador y suscriptor, registran y colocan la primera serie de bonos sociales en Panamá, con una calificación de riesgo de Moody’s de BBB y alineada con los objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU. Nos honra ser parte de este …
«Alcogal actuó como asesor local para Global Bank en relación con un préstamo por un monto de hasta 50 millones de dólares estadounidenses otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Esta transacción marca la primera incursión de JICA en la financiación de inversiones en el sector privado en Panamá. Los fondos de …