Bajo el liderazgo del socio Rafael Marquínez, Microserfin, como emisor, y Banco General, como estructurador y suscriptor, registran y colocan la primera serie de bonos sociales en Panamá, con una calificación de riesgo de Moody’s de BBB y alineada con los objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU. Nos honra ser parte de este …
«Alcogal actuó como asesor local para Global Bank en relación con un préstamo por un monto de hasta 50 millones de dólares estadounidenses otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Esta transacción marca la primera incursión de JICA en la financiación de inversiones en el sector privado en Panamá. Los fondos de …
«Alcogal actuó como asesor legal de un sindicato bancario en la histórica adquisición de Grupo Éxito por Grupo Calleja. Nuestra firma desempeñó un papel esencial proporcionando experiencia y asesoría especializada en esta compleja transacción que involucró la colaboración entre cinco prominentes grupos financieros de la región»
«Alemán, Cordero, Galindo & Lee asesoró a Multibank, Inc. en el registro de bonos corporativos subordinados por USD100 millones. Alemán, Cordero, Galindo & Lee representó a Multibank, Inc. (el “Emisor”) (i) en el registro de bonos corporativos subordinados por USD100M, a través del proceso de registro abreviado de emisores recurrentes ante la Superintendencia del Mercado …
Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) asesoró a Banco General, S.A., como estructurador, en relación con (i) el registro de acciones comunes de Supermercados Xtra, S.A. ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y lo correspondiente en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) para la negociación en el mercado secundario de dichas acciones, resultando …
Alcogal asesoró a Banco General, S.A., como estructurador, en relación con (i) el registro de acciones comunes de Supermercados Xtra, S.A. ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y lo correspondiente en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) para la negociación en el mercado secundario de dichas acciones, resultando en un levantamiento de capital …
Asesoramos a Grupo Aval en un proceso de reorganización corporativa, que resultó en la escisión del 75% de su participación accionaria en su subsidiaria indirecta BAC Holding International Corp. (BHI) a favor de sus accionistas y de los accionistas de Banco de Bogotá (ésta última propietaria directa de BHI). BHI es la sociedad holding panameña …
Alcogal asesora a Grupo Aval en un proceso de reorganización corporativa Leer más »
Alcogal asesoró a Fountain Hydro Power Corp., como Emisor, en relación con una emisión de bonos corporativos registrados por la Superintendencia del Mercado de Valores y listados en Latinex por USD110 millones, emitidos con el propósito de refinanciar las líneas de crédito existentes del Emisor. Fountain Hydro Power Corp. es propiedad de Agua Imara ACA …
Alcogal asesoró en la oferta pública y emisión de bonos de Fountain Hydro Power Corp. Leer más »
Alcogal asesoró a G.B. Group Corporation (tenedora de acciones de Global Bank Corporation) en (i) el proceso de canje de acciones preferentesacumulativas sin derecho a voto Serie A y Serie B de G.B. Group Corporation por las acciones preferentes Serie C de G.B. Group Corporation y (ii) emisión y colocación de acciones preferentes Serie C …
Alcogal asesoró a Banco General, S.A. como agente estructurador de la modificación de ciertos términos y condiciones de la emisión pública de bonos corporativos por la suma de hasta USD250,000,000 que Supermercados Xtra, S.A. mantiene registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores, con el propósito de efectuar la emisión y oferta de las Series …
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