Alcogal advised BofA Securities and J.P. Morgan in Mobiliare LatAm’s inaugural USD 500 million senior bond issuance due 2032, issued under Rule 144A/Reg S — the largest issuance by a Latin American real estate C-Corp in more than a decade. Led by Arturo Gerbaud, Rafael Marquínez, Rita de la Guardia, Rafael Amar, and Lilah Levin.
Alcogal actuó como asesor legal panameño de BID Invest en su participación como inversionista ancla en la emisión de bonos sostenibles de Banistmo S.A., por un monto total de USD100 millones. Esta operación, que contempla la suscripción de bonos de BID Invest en el mercado público de valores de Panamá, tiene como objetivo ampliar el …
Alcogal asesoró a Banco Ficohsa (Panamá), S.A. en el registro de su Programa Rotativo de Valores Corporativos por hasta US$30,000,000.00, estructurado por Global Bank Corporation. La transacción contó con la participación de nuestro socio Rafael Marquínez, junto con la asociada Lilah Levin, reafirmando el compromiso de la firma con la excelencia jurídica en el mercado …
Actuamos como asesores legales panameños en la primera emisión internacional de bonos AT1 de Bladex, que alcanzó un monto de USD 200 millones, con amplia acogida por parte de inversionistas internacionales. La transacción contó con Bank of America Securities y J.P. Morgan Securities, LLC como coordinadores líderes, y con Jefferies como co-colocador.Los abogados involucrados en …
Actuamos como asesores legales de Scotiabank, como estructurador y de un grupo sindicado de 14 bancos, en un préstamo sindicado de 350 millones de dólares otorgado a Naturgy Panamá. Esta transacción respalda las operaciones y las iniciativas estratégicas de un actor fundamental en el sector de distribución eléctrica del país.
Nuestra firma brindó asesoría legal, logrando la incorporación de BBVA Colombia al prestigioso Centro Bancario Internacional de Panamá. Este hito no solo marca un paso estratégico para BBVA Colombia en su expansión, sino que también reafirma a Panamá como una jurisdicción clave y robusta para las operaciones financieras a nivel regional.
Alcogal brindó asesoría integral a BAC International Bank, Inc. en el cierre de un financiamiento sindicado internacional por USD 500 millones, el más significativo en su categoría dentro de la historia de la banca panameña. La operación, estructurada con la participación de SMBC, JPMorgan y Wells Fargo, reafirma la confianza del mercado global en la …
Alcogal ha tenido el placer de participar como asesorares de CPKC y Lanco Group/Mi-Jack en la venta de Panama Canal Railway Company a APM Terminals. Desde el inicio de la concesión en 1998, hemos brindado un acompañamiento a la empresa, asesorándolos en todas sus necesidades legales, lo cual es un testimonio de nuestro compromiso y …
Alcogal asesoró en la estructuración de los financiamientos para Grupo Nutresa en Colombia, una transacción valorada en USD 2 mil millones. Grupo Nutresa es uno de los conglomerados líderes del sector de alimentos en América Latina, con operaciones en más de 14 países y presencia en más de 80 mercados. Esta transacción contó con la participación de …
¡Así se vivió nuestra reciente Feria de Salud para colaboradores de Alcogal! Una jornada llena de bienestar, donde nuestros equipos tuvieron la oportunidad de cuidar su salud con la ayuda de expertos y marcas invitadas.