Alcogal representó a Banistmo S.A. en su primera emisión internacional de bonos por un monto de USD500 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, suscrito por JP Morgan Securities LLC and Morgan Stanley & Co. LLC. La transacción concluyó en septiembre 2017. El socio …
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Alcogal participó como asesor legal panameño de Credit Suisse en un contrato de préstamo con AGP America S.A. y otros prestatarios. El préstamo se utilizará para cancelar el endeudamiento existente de la producción de vidrio y las compañías proveedoras AGP America (Panamá), AGP Colombia y AGP Perú, en tres jurisdicciones diferentes, así como para la …
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Asesoramos a Grupo Mundial Tenedora, S.A. y a Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (Banvivienda) con el proceso de canje de hasta 34,000,000 de acciones preferidas no acumulativas sin derecho a votos de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (Banvivienda) por acciones preferidas no acumulativas sin derecho a voto emitidas por Grupo Mundial Tenedora, S.A. …
Alcogal asesoró a Grande Investment Corp. en la negociación para la adquisición de una participación mayoritaria de Petroamérica Terminal SA (PATSA) por VTTI B.V. Colaboramos con la revisión, negociación y cierre del Contrato de Compraventa de Acciones, Acuerdo de Accionistas y otras transacciones documentales. La adquisición fue de US $ 75 millones. Petroamérica Terminal S.A. …
Alcogal brindó asesoramiento a JP Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated en relación a una oferta pública internacional de bonos del Banco General por USD550 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. Dicha transacción se completó en agosto de …
Alcogal representó a Banca de Inversión Bancolombia (BIB) en la compraventa del proyecto Soho por un valor de USD350 millones. El proyecto de Soho es el proyecto inmobiliario comercial más grande en Panamá, incluyendo dos torres de oficinas, un hotel y un centro comercial de lujo. Se trata de una transacción única como resultado de …
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Alcogal representó recientemente a Gas Natural Atlántico, S. de R.L. y a Costa Norte LNG Terminal S. de R.L., como prestatarios, en el financiamiento de la construcción y desarrollo de la primera terminal de gas natural líquido y planta de generación de energía en base a gas natural en Panamá, la cual estará ubicada en …
Alcogal representó a Banco General S.A. como estructurador y agente administrativo en relación a la estructuración y registro de tres emisiones paralelas de bonos corporativos, por un total de aproximadamente USD 100 millones, efectuadas por Istmus Hydro Power, Corporación Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A., al igual que su oferta pública. El …
Alcogal asesoró a Banco General, como estructurador, en importante emisión de bonos corporativos de Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. (DIESA). Alcogal asesoró recientemente a Banco General, S.A. en su calidad de estructurador de una emisión de bonos corporativos de la sociedad denominada Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. por un monto de hasta USD40 millones. El …
El equipo de Banca, Finanzas y Mercados de Capitales de Alemán, Cordero, Galindo & Lee asesoró recientemente al grupo de bancos acreedores, que incluía a Banco General, Banistmo, Banco Panamá, BAC, Credomatic, y Banesco, en relación con el fideicomiso de Felix B. Maduro por un valor de USD108 millones, del cual los bancos, como prestadores …
Alcogal asesoró al grupo de bancos acreedores en el Fideicomiso de Felix B. Maduro Leer más »
