Alcogal asesoró a Banco General, S.A. en una emisión de bonos corporativos por USD250 millones por parte de Inmobiliaria Don Antonio, SA, una subsidiaria de Rey Holdings, Corp., en relación con la emisión y el registro de los bonos corporativos en la Superintendencia de mercados capitales de Panamá. Hasta la fecha, esta es una de …
Alcogal actuó como asesor panameño para una firma de administración de inversiones con base en Estados Unidos, en relación con el repago de un préstamo de USD456 millones que fuera otorgado a una empresa tenedora de acciones en la industria de la aviación comercial. El pago de deuda involucró pasos complejos antes de la liberación …
Alcogal participó como asesor legal panameño de Promerica Financial Corporation en relación a su primera colocación de bonos en mercados internacionales por un valor de USD200 millones. Es una de las pocas emisiones de un holding bancario multijurisdiccional, ya que Promerica Financial Corporation es el accionista mayoritario de una red de bancos comerciales que operan …
Alcogal asesoró a Promérica en su primera emisión de bonos en Estados Unidos Leer más »
Alcogal representó a Alternegy, S.A. en una emisión de bonos galardonada en la XIX edición del Foro de Inversionistas que tuvo lugar el pasado 22 de agosto del 2018, como mejor emisión de bonos de deuda a largo plazo del año 2017. El socio Arturo Gerbaud, junto con el asociado Rafael Marquínez, participaron en esta …
Alcogal asesoró al Aeropuerto Internacional de Tocumen con una emisión internacional de bonos de USD225 millones bajo la regla 144A/RegS para registrarse en el Mercado de Valores de Panamá y la Bolsa de Valores de Panamá. Esta importante transacción involucró un financiamiento a largo plazo cuyo préstamo se utilizará para continuar la expansión del Aeropuerto …
Alcogal asesoró a Alternegy, S.A. en su primera emisión de bonos por un monto de USD320 millones, suscrito por Banco General, S.A. y Banistmo, S.A., siendo ésta la emisión más grande del año para un emisor corporativo en el mercado de capitales panameño. La emisión cuenta con garantías locales e internacionales, éstas últimas específicamente consistentes …
Alcogal representó a Global Bank Corporation en el registro de una emisión de bonos con la Superintendencia de mercados capitales de Panamá por un monto de USD550 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, e inicialmente admitidas en el mercado de valores de Luxemburgo …
Alcogal representó a Multibank, Inc. en su primera emisión internacional de bonos por un monto de USD300 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, suscrito por Mizuho Securities USA LLC y UBS Securities LLC. La transacción concluyó en noviembre 2017. El socio Arturo Gerbaud, …
Alcogal representó a Multibank, Inc. en su primera emisión internacional de bonos Leer más »
Alcogal participó como asesor de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y JP Morgan Securities LLC en relación a una oferta pública internacional de bonos emitida por la holding peruana, Intercorp Financial Services Inc., por USD300 millones, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. …
Alcogal representó a Banistmo S.A. en su primera emisión internacional de bonos por un monto de USD500 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, suscrito por JP Morgan Securities LLC and Morgan Stanley & Co. LLC. La transacción concluyó en septiembre 2017. El socio …
Alcogal representó a Banistmo S.A. en su primera emisión internacional de bonos Leer más »
