Alcogal brindó asesoramiento a JP Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated en relación a una oferta pública internacional de bonos del Banco General por USD550 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. Dicha transacción se completó en agosto de …
Alcogal representó a Banca de Inversión Bancolombia (BIB) en la compraventa del proyecto Soho por un valor de USD350 millones. El proyecto de Soho es el proyecto inmobiliario comercial más grande en Panamá, incluyendo dos torres de oficinas, un hotel y un centro comercial de lujo. Se trata de una transacción única como resultado de …
Alcogal representó a Banca de Inversión Bancolombia en la compraventa del proyecto Soho Leer más »
Alcogal representó recientemente a Gas Natural Atlántico, S. de R.L. y a Costa Norte LNG Terminal S. de R.L., como prestatarios, en el financiamiento de la construcción y desarrollo de la primera terminal de gas natural líquido y planta de generación de energía en base a gas natural en Panamá, la cual estará ubicada en …
Alcogal representó a Banco General S.A. como estructurador y agente administrativo en relación a la estructuración y registro de tres emisiones paralelas de bonos corporativos, por un total de aproximadamente USD 100 millones, efectuadas por Istmus Hydro Power, Corporación Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A., al igual que su oferta pública. El …
Alcogal asesoró a Banco General, como estructurador, en importante emisión de bonos corporativos de Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. (DIESA). Alcogal asesoró recientemente a Banco General, S.A. en su calidad de estructurador de una emisión de bonos corporativos de la sociedad denominada Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. por un monto de hasta USD40 millones. El …
El equipo de Banca, Finanzas y Mercados de Capitales de Alemán, Cordero, Galindo & Lee asesoró recientemente al grupo de bancos acreedores, que incluía a Banco General, Banistmo, Banco Panamá, BAC, Credomatic, y Banesco, en relación con el fideicomiso de Felix B. Maduro por un valor de USD108 millones, del cual los bancos, como prestadores …
Alcogal asesoró al grupo de bancos acreedores en el Fideicomiso de Felix B. Maduro Leer más »
El equipo de Banca, Finanzas y Mercados de Capitales de Alemán, Cordero, Galindo & Lee asesoró recientemente al grupo de bancos acreedores, que incluía a Banistmo, Banesco, St. George’s Bank, Caja de Ahorros, Bladex, Credicorp Bank, Banco Aliado y Bancolombia, en relación con el fideicomiso de Soho Mall, por un valor de USD400 millones, del …
Alcogal asesoró al grupo de bancos acreedores en el Fideicomiso de Soho Mall Leer más »
Actuamos como asesores locales para Grupo Unidos por el Canal, S.A. (como prestatario) en la preparación, ejecución, entrega y consumación de las transacciones contempladas por: el acuerdo de USD 173.3 millones celebrado entre el Prestatario, los Prestamistas Originales parte del mismo, y Banco Santander S.A., como agente de la facilidad; el acuerdo de facilidad de …
El departamento de Derecho Corporativo y Fusiones y Adquisiciones de Alemán, Cordero, Galindo & Lee, en conjunto con el departamento de Banca, Finanzas y Mercados de Capitales, asesoró a Citigroup en la adquisición, por parte de Scotiabank, de las operaciones bancarias y comerciales de 27 sucursales de Citigroup en Panamá y Costa Rica. A través …
El departamento de banca, finanzas y mercados de capitales de Alemán, Cordero, Galindo & Lee asesoró recientemente a Banco General S.A., como estructurador y agente administrativo, en relación con la estructuración y registro de la emisión de bonos corporativos de la compañía panameña Electron Investment, S.A. (EISA) por un valor de USD235,000,000.00, así como su …
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