Alcogal asesoró a Alternegy, S.A. en su primera emisión de bonos por un monto de USD320 millones, suscrito por Banco General, S.A. y Banistmo, S.A., siendo ésta la emisión más grande del año para un emisor corporativo en el mercado de capitales panameño. La emisión cuenta con garantías locales e internacionales, éstas últimas específicamente consistentes …
Alcogal representó a Global Bank Corporation en el registro de una emisión de bonos con la Superintendencia de mercados capitales de Panamá por un monto de USD550 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, e inicialmente admitidas en el mercado de valores de Luxemburgo …
Alcogal representó a Multibank, Inc. en su primera emisión internacional de bonos por un monto de USD300 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, suscrito por Mizuho Securities USA LLC y UBS Securities LLC. La transacción concluyó en noviembre 2017. El socio Arturo Gerbaud, …
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Alcogal participó como asesor de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y JP Morgan Securities LLC en relación a una oferta pública internacional de bonos emitida por la holding peruana, Intercorp Financial Services Inc., por USD300 millones, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. …
Alcogal representó a Banistmo S.A. en su primera emisión internacional de bonos por un monto de USD500 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, suscrito por JP Morgan Securities LLC and Morgan Stanley & Co. LLC. La transacción concluyó en septiembre 2017. El socio …
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Alcogal participó como asesor legal panameño de Credit Suisse en un contrato de préstamo con AGP America S.A. y otros prestatarios. El préstamo se utilizará para cancelar el endeudamiento existente de la producción de vidrio y las compañías proveedoras AGP America (Panamá), AGP Colombia y AGP Perú, en tres jurisdicciones diferentes, así como para la …
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Asesoramos a Grupo Mundial Tenedora, S.A. y a Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (Banvivienda) con el proceso de canje de hasta 34,000,000 de acciones preferidas no acumulativas sin derecho a votos de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (Banvivienda) por acciones preferidas no acumulativas sin derecho a voto emitidas por Grupo Mundial Tenedora, S.A. …
Alcogal asesoró a Grande Investment Corp. en la negociación para la adquisición de una participación mayoritaria de Petroamérica Terminal SA (PATSA) por VTTI B.V. Colaboramos con la revisión, negociación y cierre del Contrato de Compraventa de Acciones, Acuerdo de Accionistas y otras transacciones documentales. La adquisición fue de US $ 75 millones. Petroamérica Terminal S.A. …
Alcogal brindó asesoramiento a JP Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated en relación a una oferta pública internacional de bonos del Banco General por USD550 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. Dicha transacción se completó en agosto de …
Alcogal representó a Banca de Inversión Bancolombia (BIB) en la compraventa del proyecto Soho por un valor de USD350 millones. El proyecto de Soho es el proyecto inmobiliario comercial más grande en Panamá, incluyendo dos torres de oficinas, un hotel y un centro comercial de lujo. Se trata de una transacción única como resultado de …
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