Asesoramos a Banco Nacional de Panamá en relación con dos préstamos internacionales con garantía MIGA. En la primera transacción el acreedor fue Societe Generale Paris y tuvo un valor de hasta USD150 millones. La segunda transacción fue en relación con un préstamo de hasta USD360 millones suscrito con Banconal COVID Relief Facility S.a.r.l, también como …
Junio 2020 – Alcogal asesoró a BAC International Bank, Inc., como emisor, y Multi Securities Inc., como estructurador, en relación con la emisión y el registro de los bonos corporativos de USD700 millones por parte de BAC International Bank, Inc., así como su oferta pública. Como asesores legales del emisor y del estructurador, fuimos responsables …
Junio 2020 – El equipo de fusiones y adquisiciones de Alcogal representó recientemente al grupo financiero latinoamericano, Grupo Aval, a través de su subsidiaria Leasing Bogotá S.A., Panamá, en relación con la adquisición del 96.6% de Multi Financial Group Inc., accionista de Multibank Inc., y afiliadas. El equipo de Alcogal para esta transacción, la cual …
Alcogal asistió a Grupo Aval con la adquisición de Multi Financial Group Inc. Leer más »
Abogados de Alcogal asistieron a Imperia Intercontinental Inc., empresa matriz del Banco Cuscatlán de El Salvador, en relación con una línea de crédito de USD100 millones suscrita con el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, SA (Bladex) y JP Morgan Chase, como principales acreedores, y prestamistas a fin de financiar la adquisición de las operaciones bancarias …
Diciembre, 2019.- Alcogal asesoró a BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Goldman Sachs & Co. LLC. en su calidad de estructuradores de la operación de Canje del Bono Senior 2020, de hasta por la suma de USD550,000,000, emitido por Avianca Holdings, S.A., mediante la cual …
El equipo de banca, finanzas y mercados de capitales de Alcogal representó recientemente a Credit Suisse y otros acreedores en relación con un préstamo de hasta USD100 millones para el fabricante alemán de vidrio AGP America S.A. El equipo de Alcogal para este financiamiento, el cual se cerró en junio de 2019, fue liderado por …
Alcogal asesoró a Banco Panamá en relación con su adquisición por parte de Banco Aliado mediante una fusión entre Grupo Centenario de Inversiones, propietario del 100% de las acciones de Banco Panamá, con Allied Pacific, una subsidiaria de Banco Aliado, siendo Allied Pacific la entidad resultante. La transacción está pendiente de aprobación regulatoria y su …
Alcogal asesoró a Banco Panamá con su adquisición por parte de Banco Aliado Leer más »
Alcogal participó como asesor legal panameño de los compradores iniciales, Scotiabank Capital, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Banco General, en relación a la primera emisión de bonos 144A/ Reg de la Empresa de Transmisión Eléctrica, SA (ETESA) por un valor de USD500 millones. La transacción concluyó en mayo de 2019. Los asesores …
Alcogal participó como asesor legal panameño de Global Bank Corporation en relación a una emisión de notas por un valor de USD300 millones y una oferta de compra por aproximadamente USD230 millones. La transacción concluyó en abril de 2019. Los asesores legales a cargo fueron, el socio Arturo Gerbaud, junto con los asociados Rafael Marquínez …
Alcogal asesoró a Global Bank Corporation en emisión de bonos por USD300 millones Leer más »
Alcogal participó como asesor legal panameño de Crédito Real SAB de CV en relación a una emisión de notas sénior por un valor de USD400 millones, con vencimiento en 2026. La transacción concluyó el 7 de febrero de 2019. Los asesores legales a cargo fueron, el socio Eloy Alfaro B., junto con la asociada Rita …
Alcogal asesoró a Crédito Real en emisión de notas sénior por USD400 millones Leer más »
