Alcogal representó a Alternegy, S.A. en una emisión de bonos galardonada en la XIX edición del Foro de Inversionistas que tuvo lugar el pasado 22 de agosto del 2018, como mejor emisión de bonos de deuda a largo plazo del año 2017. El socio Arturo Gerbaud, junto con el asociado Rafael Marquínez, participaron en esta …
Alcogal asesoró al Aeropuerto Internacional de Tocumen con una emisión internacional de bonos de USD225 millones bajo la regla 144A/RegS para registrarse en el Mercado de Valores de Panamá y la Bolsa de Valores de Panamá. Esta importante transacción involucró un financiamiento a largo plazo cuyo préstamo se utilizará para continuar la expansión del Aeropuerto …
Alcogal asesoró a Alternegy, S.A. en su primera emisión de bonos por un monto de USD320 millones, suscrito por Banco General, S.A. y Banistmo, S.A., siendo ésta la emisión más grande del año para un emisor corporativo en el mercado de capitales panameño. La emisión cuenta con garantías locales e internacionales, éstas últimas específicamente consistentes …
Alcogal representó a Global Bank Corporation en el registro de una emisión de bonos con la Superintendencia de mercados capitales de Panamá por un monto de USD550 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, e inicialmente admitidas en el mercado de valores de Luxemburgo …
Alcogal representó a Multibank, Inc. en su primera emisión internacional de bonos por un monto de USD300 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, suscrito por Mizuho Securities USA LLC y UBS Securities LLC. La transacción concluyó en noviembre 2017. El socio Arturo Gerbaud, …
Alcogal representó a Multibank, Inc. en su primera emisión internacional de bonos Leer más »
Alcogal participó como asesor de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y JP Morgan Securities LLC en relación a una oferta pública internacional de bonos emitida por la holding peruana, Intercorp Financial Services Inc., por USD300 millones, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. …
Alcogal representó a Banistmo S.A. en su primera emisión internacional de bonos por un monto de USD500 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, suscrito por JP Morgan Securities LLC and Morgan Stanley & Co. LLC. La transacción concluyó en septiembre 2017. El socio …
Alcogal representó a Banistmo S.A. en su primera emisión internacional de bonos Leer más »
Alcogal participó como asesor legal panameño de Credit Suisse en un contrato de préstamo con AGP America S.A. y otros prestatarios. El préstamo se utilizará para cancelar el endeudamiento existente de la producción de vidrio y las compañías proveedoras AGP America (Panamá), AGP Colombia y AGP Perú, en tres jurisdicciones diferentes, así como para la …
Alcogal participó como asesor legal panameño de Credit Suisse Leer más »
Asesoramos a Grupo Mundial Tenedora, S.A. y a Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (Banvivienda) con el proceso de canje de hasta 34,000,000 de acciones preferidas no acumulativas sin derecho a votos de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (Banvivienda) por acciones preferidas no acumulativas sin derecho a voto emitidas por Grupo Mundial Tenedora, S.A. …
Alcogal asesoró a Grande Investment Corp. en la negociación para la adquisición de una participación mayoritaria de Petroamérica Terminal SA (PATSA) por VTTI B.V. Colaboramos con la revisión, negociación y cierre del Contrato de Compraventa de Acciones, Acuerdo de Accionistas y otras transacciones documentales. La adquisición fue de US $ 75 millones. Petroamérica Terminal S.A. …
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