El equipo de banca, finanzas y mercado de capitales \u00a0de Alcogal asesor\u00f3 a AES Panam\u00e1, S.R.L., la compa\u00f1\u00eda de generaci\u00f3n el\u00e9ctrica m\u00e1s grande de Panam\u00e1 en t\u00e9rminos de capacidad instalada y energ\u00eda promedio despachada, as\u00ed como la compa\u00f1\u00eda de generaci\u00f3n hidroel\u00e9ctrica controlada de forma privada m\u00e1s grande de Centroam\u00e9rica como emisor.<\/p>\n
El 18 de junio de 2015 AES Panam\u00e1, S.R.L. coloc\u00f3 USD300 millones en bonos con un cup\u00f3n del 6%, con vencimiento en 2022. El bono ten\u00eda un precio del 100% para rendir el 6%.<\/p>\n
Banco General y Deutsche Bank ejecutaron el acuerdo.<\/p>\n
Las ganancias financiaron una licitaci\u00f3n en efectivo por USD300 millones en el 6.35% pagada en 2016.<\/p>\n
La emisi\u00f3n 144A \/ Reg S se registr\u00f3 en la Superintendencia de Mercados de Capitales y se registr\u00f3 en la Bolsa de Valores de Panam\u00e1.<\/p>\n
El equipo de Alcogal para esta transacci\u00f3n fue liderado por el socio Arturo Gerbaud, el asociado Rafael Marquinez y la asociada internacional Rita de la Guardia.<\/p>\n
Alcogal, como firma de abogados de infraestructura en Panam\u00e1, representa a l\u00edderes de la industria y compa\u00f1\u00edas de renombre mundial, incluidos propietarios y constructores, en todo tipo de proyectos de construcci\u00f3n y desarrollo de infraestructura.<\/p>\n
Nuestros abogados en Panam\u00e1 asesoran a clientes privados nacionales e internacionales en todos los aspectos de este campo, incluidos: licitaciones y adquisiciones p\u00fablicas, empresas conjuntas y estructuras corporativas, y leyes de contratos (incluso asesor\u00eda seg\u00fan los formularios de contrato de FIDIC).<\/p>\n
AES es la empresa de generaci\u00f3n el\u00e9ctrica m\u00e1s grande de Panam\u00e1:<\/p>\n
Desde 1998, AES Panam\u00e1 ha invertido m\u00e1s de USD1,400 millones para fortalecer la matriz energ\u00e9tica del pa\u00eds.<\/p>\n
El proyecto AES Col\u00f3n incluye la primera central el\u00e9ctrica de gas natural licuado en Panam\u00e1 y la regi\u00f3n de Am\u00e9rica Central, que representa una inversi\u00f3n de USD1.1 mil millones. Con esta transacci\u00f3n, AES reafirm\u00f3 su compromiso de apoyar el crecimiento y desarrollo de Panam\u00e1.<\/p>\n
Con una capacidad instalada total de 777 MW, AES Panam\u00e1 contribuye a reducir la dependencia de la generaci\u00f3n basada en combustibles f\u00f3siles.<\/p>\n
Actualmente, AES opera y administra la planta hidroel\u00e9ctrica Bayano en la provincia de Panam\u00e1, el Complejo Hidroel\u00e9ctrico Chiriqu\u00ed, compuesto por Est\u00ed, Los Valles y La Estrella, y la planta hidroel\u00e9ctrica Changuinola I.<\/p>\n
Adem\u00e1s, AES mantiene las operaciones de la barcaza el\u00e9ctrica Estrella del Mar I ubicada en la provincia de Col\u00f3n.<\/p>\n
Desde que comenzaron las operaciones en 1999, AES Panam\u00e1 ha contribuido al crecimiento econ\u00f3mico de Panam\u00e1 a trav\u00e9s de soluciones de energ\u00eda seguras, confiables y sostenibles.<\/p>\n
Adem\u00e1s de la creaci\u00f3n de puestos de trabajo, AES tiene un compromiso con las comunidades, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de nuevos proyectos.<\/p>\n