Alcogal ha realizado diversas transacciones en el sector financiero. A continuación, se enumeran algunas transacciones representativas manejadas por Alcogal:
- Asesoramos a Crédito Real con la emisión de notas senior no garantizadas por USD400 millones.
- Participamos como asesor principal de Promerica Financial Corporation en relación con su primera emisión de bonos en EU por un valor de USD200 millones.
- Asesoramos al Aeropuerto Internacional de Tocumen en una emisión de bonos de $225 millones.
- Representamos a Multibank, Inc. en su primera oferta de deuda internacional.
Emisión de bonos de Banco General
Alcogal representó a Banco General, S.A. en una emisión de bonos corporativos por USD250 millones.
Alcogal representó a Grupo Mundial Tenedora, S.A. y Banvivienda en un proceso de intercambio de acciones preferentes no acumulativas. El socio Arturo Gerbaud, junto al asociado Rafael Marquínez, estuvieron a cargo de esta transacción que cerró en julio de 2017.
Alcogal asesoró a Banco General, S.A. como coordinador en relación con la estructuración y registro de una emisión de bonos corporativos por USD250 millones por parte de Inmobiliaria Don Antonio, SA, una subsidiaria de Rey Holdings, Corp., en relación con la emisión y el registro en la Superintendencia del Mercado de Valores de los bonos corporativos que se emitidos. Hasta la fecha, esta es una de las mayores emisiones de bonos de una empresa del sector de supermercados y minoristas de alimentos en Panamá.
El equipo de Alcogal que representa a Banco General, S.A. en esta transacción fue dirigido por el socio Arturo Gerbaud y el asociado Rafael Marquínez. La transacción cerró en septiembre de 2018.
Banco General
Banco General fue fundado en abril de 1955, gracias a la visión de los empresarios panameños que lo incorporaron como el primer banco privado de la capital panameña. Actualmente es el mayor banco privado panameño en el mercado, con una amplia infraestructura de 73 sucursales y más de 600 cajeros automáticos, un banco en Costa Rica y oficinas de representación en México, Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú.
Banco General ofrece banca general, hipotecas, comercial, consumo, banca privada, banca de inversión y operaciones de seguros.
Banco General es reconocido por su excelente servicio al cliente con un equipo dedicado a garantizar que se mantengan sus altos estándares.
Para ayudar en este proceso, Banco General realiza encuestas frecuentes donde se mide la satisfacción del cliente, la rapidez, la amabilidad, la facilidad o el procesamiento de transacciones y el conocimiento del producto.
El Banco General también otorga gran importancia al servicio ofrecido a los clientes comerciales, que se centra en lo que el cliente quiere y se adapta a sus necesidades.
Firma de abogados líder en finanzas en Panamá
Nuestra práctica está estructurada de forma única, centrada en materia crediticia y reforzada por áreas especializadas del nicho, que incluyen fideicomiso corporativo, servicios de hipotecas comerciales y financiamiento estructurado.
Alcogal asesora a muchas de las instituciones financieras más grandes y sofisticadas del mundo en una amplia gama de asuntos bancarios, de valores y regulatorios relacionados en (está bien escrito o es un typo?) la República de Panamá.
Alcogal es un líder reconocido de la industria en los sectores bancario y financiero y ha estado involucrado en las transacciones financieras más grandes y complejas de Panamá.
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