Alcogal, firma de abogados de valores en Panamá, asesoró a Alternegy, S.A., que opera como una subsidiaria de Celsia, miembro de Grupo Argos, con la emisión de su primera oferta de bonos por un monto de USD320 millones con bonos al 5.5% con vencimiento en 2028. Estos bonos corporativos fueron emitidos por Banco General, S.A. y Banistmo, S.A.
Esta fue una de las emisiones de bonos más grandes del año para un emisor corporativo en el mercado de capitales panameño. La emisión contó con garantías locales e internacionales, la última consistiendo específicamente en activos ubicados en la República de Costa Rica.
La transacción se cerró en diciembre de 2017.
Sobre Celsia / Alternegy
Celsia es la sección de energía de la empresa matriz Grupo Argos, que posee una cartera innovadora centrada en la eficiencia energética para brindar sostenibilidad a las ciudades, productividad a las empresas y una mejor calidad de vida para los hogares. Celsia tiene presencia en Colombia, Panamá y Costa Rica y tiene una capacidad de generación total de 2,399 MW en 28 centrales hidroeléctricas, térmicas, fotovoltaicas y eólicas que generaron 6,317 GWh en 2017.
Alternegy, SA está autorizada para la generación de electricidad por los Contratos de Concesión otorgados por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), a través de la operación de plantas de generación de energía con líneas de conexión a las redes de transmisión para vender en el sistema eléctrico local o internacional.
Sobre Alcogal – Firma de abogados de valores en Panamá
Alcogal asesora a muchas de las instituciones financieras más grandes y sofisticadas del mundo en una amplia gama de asuntos bancarios, de valores y regulatorios relacionados en la República de Panamá.
Nuestros abogados en Panamá asesoran a nuestros clientes con respecto a sus actuales obligaciones reglamentarias y de divulgación con todas las autoridades locales y extranjeras pertinentes, y se aseguran de que estén al día con respecto a todas las novedades legislativas. Además, representamos regularmente a las instituciones financieras e intermediarios en el proceso de obtención de licencias emitidas por el gobierno para operar en Panamá, de conformidad con las leyes bancarias y de valores.
