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El equipo de Banca, Finanzas y Mercados de Capital en Alemán, Cordero, Galindo & Lee asesoró recientemente a Banco General S.A., como agente administrativo y coordinador, en relación con la estructuración y registro de una emisión de bonos corporativos por USD235,000,000.00 por parte de  la empresa panameña Electron Investment, S.A. (EISA), así como su oferta …

Alcogal asesoró a Banco General en importantes emisiones de bonos corporativos por parte de Electron Investment, S.A. Leer más »

Actuamos como abogados de emisión de valores en Panama de Global Bank Corporation en relación con una emisión de bonos 144A / Reg de USD300 millones en bonos fijos con vencimiento en 2029 con una tasa del 5,25% y una oferta pública de aproximadamente USD230 millones. El acuerdo se cerró en abril de 2019. Los agentes fueron: …

Alcogal asesoró a Global Bank Corporation con una emisión de bonos por USD300 millones Leer más »

Alcogal actuó como consultor panameño de los compradores iniciales, Scotiabank Capital, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Banco General, en relación con la primera emisión de bonos 144A / Reg de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) de USD500 millones para un acuerdo que se cerró en mayo de 2019. Nuestro equipo …

Alcogal asesoró a los compradores iniciales con una emisión de bonos por USD500 millones de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) Leer más »

El equipo de banca, finanzas y mercado de capitales  de Alcogal asesoró a AES Panamá, S.R.L., la compañía de generación eléctrica más grande de Panamá en términos de capacidad instalada y energía promedio despachada, así como la compañía de generación hidroeléctrica controlada de forma privada más grande de Centroamérica como emisor. El 18 de junio …

Alcogal asesora a AES Panamá Leer más »

Alcogal, firma de abogados de mercado de capitales en Panamá, actuó como abogado principal de Promerica Financial Corporation en relación a su primera emisión de bonos en Estados Unidos por un valor de USD200 millones. Es una de las pocas emisiones de un holding bancario multijurisdiccional, ya que Promerica Financial Corporation es el accionista mayoritario …

Alcogal asesoró a Promerica en su primera emisión en Estados Unidos Leer más »

Alemán, Cordero, Galindo & Lee, a través del esfuerzo conjunto de sus equipos de Telecomunicaciones y Corporativo, fusiones y adquisiciones, asesoró a Cable & Wireless Panama, S.A., una subsidiaria de Cable & Wireless Communications, Plc (CWC), en la adquisición de 12 corporaciones dentro del Grupo Sonitel por USD41,280,000. El acuerdo incluyó la adquisición de las …

Alcogal asiste a Cable and Wireless Leer más »

El departamento de banca, finanzas y mercados de capital de Alemán, Cordero, Galindo & Lee asesoró a Banco General, S.A. (como prestamista y agente administrativo) y a Banistmo, S.A. (como prestamista), en la estructuración y ejecución de un préstamo sindicado a Costa del Este Town Center Group, S.A., una empresa relacionada al Grupo Panameño Empresas …

Alcogal asesora a bancos locales en importante préstamo sindicado Leer más »

Alcogal, firma de abogados líder en fusiones y adquisiciones en Panamá, asesoró a Grande Investment Corp. en la negociación para la adquisición de una participación mayoritaria de Petroamerica Terminal S.A. (PATSA) por parte de VTTI B.V. Firma de abogados líder en fusiones y adquisiciones en Panamá Alcogal, colaboró ​​con la revisión, negociación y cierre del …

Alcogal asesoró a Grande Investment Corp. en la exitosa adquisición de una participación mayoritaria Leer más »

Firma de abogados de mercados de capitales en Panamá Alcogal asesoró al Aeropuerto Internacional de Tocumen, como emisor, en una oferta de compra / solicitud de consentimiento de USD225 millones y una oferta de 144A / RegS para registrarse en el Mercado de Valores de Panamá y en la Bolsa de Valores de Panamá. Alcogal …

Emisión de bonos por USD225 millones del Aeropuerto Internacional de Tocumen Leer más »