BANCA Y FINANZAS
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Finanzas
Transaccciones representativas
- Asesoramos a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Citigroup Global Markets y JP Morgan Chase Bank, N.A., como estructuradores, así como a los acreedores, en un préstamo a Global Bank Corporation por US$200 millones.
- Asesoramos a Banistmo S.A. y Bank of Nova Scotia en relación con una línea de crédito de US$400 millones otorgada a la República de Panamá.
- Asesoramos a BNP Paribas como Prestador de Canacol Energy Limited (prestatario) en un Contrato de Crédito de Préstamo a Plazo de USD$200 millones que se cerró en abril del 2015.
- Actuamos como asesores panameños para UBS AG en relación con la preparación, ejecución y entrega de, y la consumación de la transacción contemplada por, la enmienda al préstamo de USD$46 millones concedido a favor de OMEGA INTERNACIONAL DE ENERGÍA, S.A.
- Actuamos como consultores panameños de Phoenix Tower International Panama S. de R.L., y Torres Panameñas S. de R.L., (prestatarios) referente a la preparación, ejecución y entrega de, y la consumación de la transacción, contemplada en el Contrato de Préstamo a Plazo por USD$32,150 millones concedido por Banco General, S.A., Metrobank, S.A. and Towerbank International Inc.
- Asistimos a Banco General, S. A. en la estructuración, documentación y ejecución de un Préstamo Sindicado a Costa Del Este Town Center Group, S.A. por USD$165 millones, para el desarrollo y construcción del centro comercial Town Center de 78,487 metros cuadrados ubicado en Costa del Este.
- Actuamos como abogados locales para Citibank N.A., como agente administrativo y prestamista, en un contrato de crédito por USD$104 millones con Global Bank Corporation, como prestatario, Citigroup Global Markets Inc., como estructurador conjunto y suscriptor principal y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. y Commerzbank Aktiengesellschaft, Filial Luxemburgo, como estructuradores conjuntos.
- Actuamos como abogados locales para Grupo Unidos por el Canal, S.A., como prestatario, en la preparación, ejecución, entrega y consumación de las transacciones contempladas por el contrato de facilidad crediticia por USD$173.3 millones, celebrado entre el prestatario, el prestamista original, y Banco Santander S.A., como agente de la facilidad crediticia; el contrato de facilidad crediticia por USD$160 millones, con fecha de 4 de agosto de 2014, celebrado entre el prestatario, el prestamista original, e Intesa Sanpaolo S.P.A., como agente de la facilidad crediticia, y el contrato de facilidad crediticia por USD$ 66.7 millones, con fecha de 4 de agosto de 2014, celebrado entre el prestatario, el prestamista original y KBC Bank NV, como agente de la facilidad crediticia.
- Participamos como asesor legal panameño de Credit Suisse en un contrato de préstamo con AGP America S.A. y otros prestatarios.
- Representamos a Celsia y a CTC Curazao en un financiamiento importante.
- Asesoramos a Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, como agente administrativo y prestamista en un contrato de crédito y garantía reestablecido y enmendado por USD$220 millones con Canacol Energy Ltd. y Canacol Energy Colombia S.A, como prestatario.
- Asesoramos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo, y Banistmo, S.A., como prestamista adicional, en la sindicalización un préstamo Retail Centenario, S.A. por USD$95 millones, para la construcción del centro comercial Alta Plaza en la ciudad de Panamá.
- Asesoramos a BAC International Bank en una emisión de bonos corporativos por USD$100 millones y una emisión de valores comerciales negociables por USD$100 millones.
- Asesoramos a Banco General como estructurador de una emisión pública de bonos de USD$90 millones de Isthmus Hydropower, Las Perlas Norte y Las Perlas Sur.
- Asesoramos a Banco General en una facilidad crediticia de USD$70 millones y London and Regional (Panama), S.A.
- Actuamos como abogados locales de los Compradores Iniciales (incluyendo Citigroup Global Markets Inc., BNP Paribas Securities Corp., entre otros) en relación con la compraventa de USD$420 millones de notas de 10.00%, pagables en el 2019, emitidas por Global Ship Lease, Inc., una compañía organizada bajo las leyes de las Islas Marshall.
- Asesoramos a AES Changuinola como emisor de una oferta pública de bonos de USD$420 millones.
- Representamos a The Bank of Nova Scotia en una cesión de crédito de USD$200 millones con Consorcio Línea 1 Metro de Panamá, que es el joint venture a cargo de la construcción de la primera línea del metro de Panamá.
- Asesoramos a CFR INTERNATIONAL SpA en lo que respecta a una subsidiaria panameña en el proceso de obtención de financiamiento para adquirir un porcentaje controlador en Adcock Ingram, una de las compañías farmacéuticas más importantes de Sudáfrica.
- Asesoramos al grupo de bancos acreedores en el Fideicomiso de Felix B. Maduro.
- Asesoramos al grupo de bancos acreedores en el Fideicomiso de Soho Mall.
- Asesoramos a bancos locales con respecto a un importante préstamo sindicado.
- Asesoramos a compradores iniciales con una emisión de bonos por USD$500 millones de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).
- Asesoramos a Credit Suisse y otros acreedores en relación con un préstamo de hasta US$100 millones para AGP America S.A.
- Asesoramos a Gas Natural Atlántico y Costa Norte LNG Terminal en relación con un préstamo puente de US$610 millones para refinanciar las instalaciones de construcción del proyecto 2016.
- Asesoramos a Banco General S.A. en relación con un préstamo garantizado de US$22.5 millones a Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. (SUCASA), un conocido desarrollador en Panamá.
- Asesoramos a The Bank of Nova Scotia, el Banco Internacional de Costa Rica, SA (BICSA), Unibank, S.A. y Mercantil Banco, S.A., en relación con un préstamo sindicado garantizado de US$40 millones a Evolution Hotel, S.A. que se utilizará para financiar la operación del Hotel W en Panamá.
- Asistimos a varios prestamistas en relación con una línea de crédito de hasta US$100 millones para AGP America S.A.
- Actuamos como asesores locales de Elliott Management Corp. (EMC) y subsidiarias, en relación con el reembolso de la deuda de Synergy Aerospace Corporation, contemplada en la transacción del contrato de préstamo entre Synergy Aerospace Corporation y United Airlines, Inc.
- Asesoramos a Prival y Banistmo en el financiamiento sindicado otorgado al Grupo EXSUSA (Universidad Latina) para la compra de la Universidad Interamericana de Panamá.
- Asesoramos a BAC International Bank en relación con una titulización a gran escala con nueve inversores internacionales.
- Actuamos como asesores panameños de Citibank N.A.en relación con un contrato de crédito garantizado senior y garantías locales para Aeroholding S.A. de C.V. por US$114 millones.
- Asesoramos a Banistmo, S.A., Bancolombia, S.A., Banesco, S.A., St. George’s Bank & Co., Caja de Ahorros, Banco Aliado, S.A., Credicorp Bank, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (BLADEX) como prestamistas, en relación con un financiamiento de hasta US$276 millones proporcionado a una empresa conjunta mexicana compuesta por Inmobiliaria Citelis Panamá, S.A. e Inversiones Amilena, Inc. para la compra de Soho Mall.
- Representamos a Banistmo, S.A. en un financiamiento de aproximadamente US$33 millones para la construcción y desarrollo del proyecto «Empire Residences».
- Representamos a Banistmo, S.A. en un financiamiento de aproximadamente US$67 millones para la construcción y desarrollo del proyecto residencial “Pacific Point Torre 400”.
- Representamos a Bac International Bank, Inc. en un financiamiento de aproximadamente US$35 millones para la construcción y desarrollo de PH «Greengarden».
- Asesoramos a la empresa colombiana de generación de energía, Termocandelaria, para obtener US$245 millones en nuevos créditos para refinanciar la deuda existente.
- Asistimos al Bank of America Merrill Lynch en la estructuración de un acuerdo marco de financiamiento garantizado y materias primas celebrado con Kamca Trading por US$8 millones.
- Asesoramos a The Bank of Nova Scotia (Sede de Panamá) en un préstamo a Cable & Wireless Panama, S.A. de hasta US$60 millones.
- Asesoramos a The Bank of Nova Scotia en un préstamo de US$35 millones a Melones Oil Terminal Inc. para la refinanciación de un préstamo existente.
- Asesoramos a Citibank N.A. en relación con un acuerdo de préstamo de US$50 millones a GTM Holding, S.A., GTM Do Brasil Comercio de Productos Químicos Ltda.
- Asesoramos a Gas Natural Atlántico, S. de R.L. y Costa Norte LNG Terminal S. de R.L., como prestatarios, en un financiamiento de aproximadamente US$600 millones para la construcción y desarrollo de un bloque de energía de GNL y una terminal de GNL.
- Asesoramos a Gas Natural Atlántico II, S. de RL, (prestatario) en relación con un contrato de préstamo de hasta US$60 millones suscrito con el The Bank of Nova Scotia (Sede de Panamá) para el financiamiento de la construcción de una línea de transmisión en Panamá.
- Asesoramos a Global Bank Corporation en un préstamo sindicado a MK Aviation S.A. de hasta US$14,15 millones.
- Asesoramos a Imperia Intercontinental en relación con una línea de crédito de US$100 millones.
- Alcogal asesoró al Banco Nacional de Panamá con préstamos internacionales de US$150 y US$360 millones respectivamente.
