Alcogal, firma de abogados de mercado de capitales en Panamá, actuó como abogado principal de Promerica Financial Corporation en relación a su primera emisión de bonos en Estados Unidos por un valor de USD200 millones.
Es una de las pocas emisiones de un holding bancario multijurisdiccional, ya que Promerica Financial Corporation es el accionista mayoritario de una red de bancos comerciales que operan en América Central, América del Sur y el Caribe. La oferta cerró en noviembre de 2018.
Firma de abogados de mercado de capitales en Panamá
La primera emisión de Promerica está documentada bajo la ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Los bonos, que tienen un vencimiento de 6 años, se emitieron bajo el formato 144A, Reglamento S de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, según sus siglas en inglés) para inversores institucionales calificados.
La emisión fue estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse, dos de las instituciones financieras globales más grandes y prestigiosas, que actuaron como gestores en conjunto. Banco General de Panamá y BLADEX actuaron como co-administradores de la transacción. Banpro fue el banco fundador de Grupo Promerica en Centroamérica y es la principal subsidiaria operativa de PFC.
El socio Arturo Gerbaud y los asociados Patricia Cordero y Rafael Marquinez participaron en esta transacción.
Grupo Promerica
Grupo Promerica es un grupo de compañías financieras establecidas en 1991 en la Ciudad de Panamá con la creación de Banpro Grupo Promerica, que más tarde expandió sus operaciones a través del establecimiento de Banco de la Producción en Nicaragua, St. Georges Bank en Panamá y las Islas Caimán y Banco Promerica en El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana, todos ellos controlados por el holding Promerica Financial Corporation (PFC).
PFC es un holding bancario domiciliado en Panamá, autorizado para operar y supervisado por la Superintendencia de Bancos de Panamá. La compañía tiene activos consolidados de USD14 mil millones, depósitos de USD10.6 mil millones y un capital de USD1.3 mil millones.
PFC es el accionista mayoritario de los bancos comerciales en nueve países de América Central, América del Sur y el Caribe, y es la tercera institución financiera más grande de la región. Entre sus transacciones recientes más importantes se encuentran la adquisición de Produbanco en 2015, el segundo banco más grande de Ecuador, y las operaciones bancarias de Citibank en Guatemala en 2016.
Grupo Promerica ofrece cobros regionales, cuentas regionales, tesorería regional centralizada, factoring electrónico, garantías bancarias o de valores, préstamos comerciales, líneas de crédito, tarjetas de crédito comerciales, entre otros productos y servicios.
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