El equipo de Banca, Finanzas y Mercados de Capital en Alemán, Cordero, Galindo & Lee asesoró recientemente a Banco General S.A., como agente administrativo y coordinador, en relación con la estructuración y registro de una emisión de bonos corporativos por USD235,000,000.00 por parte de la empresa panameña Electron Investment, S.A. (EISA), así como su oferta pública. Nuestro equipo de abogados especialistas en energía en Panamá también asesoró esta transacción.
EISA utilizará los fondos recaudados para devolver el capital invertido por sus accionistas y para pagar los intereses y la deuda principal de los préstamos sindicados y subordinados que se utilizaron para financiar la construcción de las centrales hidroeléctricas Pando y Monte Lirio.
El proyecto comprende un desarrollo de energía hidroeléctrica en el río Chiriquí Viejo en el oeste de Panamá e implica la construcción de dos plantas de energía hidroeléctrica de pasada. Se espera que el proyecto produzca en promedio aproximadamente 430 GWh por año.
El equipo de Alcogal, además como abogados especialistas en Energía en Panamá, dirigido por el socio Arturo Gerbaud y los asociados Rafael Marquínez y Rita de la Guardia, fueron responsables de redactar los documentos centrales de la transacción, incluidos, entre otros, los bonos corporativos, garantías (acuerdos de fideicomiso, hipotecas de bienes raíces, personal,hipoteca de propiedad, asignaciones, etc.) y todos los documentos complementarios, y de registrar la emisión de bonos corporativos ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá.
Acerca de Electron Investment, S.A.
EISA es la promotora de los proyectos hidroeléctricos Monte Lirio y Pando.
Proyecto Monte Lirio
Monte Lirio inició las operaciones de generación eléctrica en octubre de 2014, con una capacidad de producción de 51.6MW.
El proyecto Monte Lirio tiene las siguientes características:
- Presa de gravedad recta
- Capacidad instalada: 51.6 MW
- Capacidad de la empresa: 32.4 MW
- Número de generadores: 3 Pelton
- Flujo de diseño: 21 m3
- Altura de la presa: 18 metros.
- Longitud de la presa: 76 metros
- Longitud del túnel: 8,11 km.
Proyecto Pando
Pando se encuentra en la fase final de construcción, que tendrá una capacidad de producción de 33,3 MW.
El proyecto Pando tiene las siguientes características:
- Presa de gravedad de planta y obra de toma curva.
- Tubería forzada para 14.5 m3 / margen neto de 256 m.
- Capacidad de la empresa: 25.1 MW
- Número de generadores: 2 Pelton
- Flujo de diseño: 14.5 m3
- Altura de la presa: 25 metros.
- Longitud de la presa: 167 metros
- Longitud del túnel: 5.04 km
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