Junio 2020 – Alcogal asesoró a BAC International Bank, Inc., como emisor, y Multi Securities Inc., como estructurador, en relación con la emisión y el registro de los bonos corporativos de USD700 millones por parte de BAC International Bank, Inc., así como su oferta pública. Como asesores legales del emisor y del estructurador, fuimos responsables de (i) redactar los documentos centrales de la transacción y todos los documentos auxiliares y (ii) registrar la emisión de bonos corporativos ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
Esta es la emisión de bonos más relevante y de mayor monto que tiene lugar este año, y la misma toma especial relevancia en estos tiempos de Covid-19 ya que una entidad bancaria importante en la plaza como lo es BAC International Bank, Inc., mantiene la confianza en el mercado de valores de Panamá.
El socio Arturo Gerbaud, junto con el asociado sénior Rafael Marquínez, asesoraron a BAC International. La transacción concluyó en mayo 2020.
