El socio Arturo Gerbaud, junto con los asociados sénior, Rita de la Guardia y Rafael Marquínez, representaron recientemente a AES Panama Generation Holdings, S.R.L. en relación con una emisión de bonos corporativos por hasta USD1,400 millones para refinanciar el endeudamiento existente de varias entidades del grupo AES en Panamá.
La emisión fue estructurada como una oferta con formato Regla 144A / Regulación S y está registrada en la Superintendencia de Mercado de Capitales de Panamá y colocada a través de la Bolsa de Valores de Panamá. Esta emisión es la mayor emisión de bonos registrada a la fecha en la Superintendencia de Mercado de Capitales de Panamá, Centro América y el Caribe.
Adicionalmente, el socio Arturo Gerbaud y la asociada sénior Rita de la Guardia asesoraron a AES Panama Generation Holdings, S.R.L. en relación con un préstamo sindicado de hasta USD105 millones. Ambas transacciones cerraron el 14 de agosto de 2020.
