El equipo de banca, finanzas y mercado de capitales de Alcogal asesoró a AES Panamá, S.R.L., la compañía de generación eléctrica más grande de Panamá en términos de capacidad instalada y energía promedio despachada, así como la compañía de generación hidroeléctrica controlada de forma privada más grande de Centroamérica como emisor.
El 18 de junio de 2015 AES Panamá, S.R.L. colocó USD300 millones en bonos con un cupón del 6%, con vencimiento en 2022. El bono tenía un precio del 100% para rendir el 6%.
Banco General y Deutsche Bank ejecutaron el acuerdo.
Las ganancias financiaron una licitación en efectivo por USD300 millones en el 6.35% pagada en 2016.
La emisión 144A / Reg S se registró en la Superintendencia de Mercados de Capitales y se registró en la Bolsa de Valores de Panamá.
Firma de abogados de infraestructura en Panamá
El equipo de Alcogal para esta transacción fue liderado por el socio Arturo Gerbaud, el asociado Rafael Marquinez y la asociada internacional Rita de la Guardia.
Alcogal, como firma de abogados de infraestructura en Panamá, representa a líderes de la industria y compañías de renombre mundial, incluidos propietarios y constructores, en todo tipo de proyectos de construcción y desarrollo de infraestructura.
Nuestros abogados en Panamá asesoran a clientes privados nacionales e internacionales en todos los aspectos de este campo, incluidos: licitaciones y adquisiciones públicas, empresas conjuntas y estructuras corporativas, y leyes de contratos (incluso asesoría según los formularios de contrato de FIDIC).
AES en Panamá
AES es la empresa de generación eléctrica más grande de Panamá:
- 340 personas trabajan en AES en Panamá.
- AES genera el 24% de la energía que necesita el país.
- AES tiene una capacidad instalada de 777 MW.
Desde 1998, AES Panamá ha invertido más de USD1,400 millones para fortalecer la matriz energética del país.
El proyecto AES Colón incluye la primera central eléctrica de gas natural licuado en Panamá y la región de América Central, que representa una inversión de USD1.1 mil millones. Con esta transacción, AES reafirmó su compromiso de apoyar el crecimiento y desarrollo de Panamá.
Con una capacidad instalada total de 777 MW, AES Panamá contribuye a reducir la dependencia de la generación basada en combustibles fósiles.
Actualmente, AES opera y administra la planta hidroeléctrica Bayano en la provincia de Panamá, el Complejo Hidroeléctrico Chiriquí, compuesto por Estí, Los Valles y La Estrella, y la planta hidroeléctrica Changuinola I.
Además, AES mantiene las operaciones de la barcaza eléctrica Estrella del Mar I ubicada en la provincia de Colón.
Desde que comenzaron las operaciones en 1999, AES Panamá ha contribuido al crecimiento económico de Panamá a través de soluciones de energía seguras, confiables y sostenibles.
Además de la creación de puestos de trabajo, AES tiene un compromiso con las comunidades, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de nuevos proyectos.
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