El equipo de banca y finanzas y mercados de capitales de Alcogal representó recientemente a Credit Suisse y otros prestamistas en relación con una línea de crédito de hasta USD100 millones para el fabricante alemán de vidrio AGP America S.A.
El préstamo se distribuye en tres tramos:
- Parte A-1 de USD40 millones de dólares.
- Parte A-2 de USD25 millones de dólares.
- Parte B de USD35 millones de dólares.
El financiamiento beneficia a las filiales de AGP en Perú, Colombia, Bélgica y Panamá.
La transacción se completó el 2 de junio y los fondos del préstamo se utilizarán para refinanciar la deuda existente, para el desarrollo de la adquisición de Soliver y el capital de trabajo.
En junio de 2018, AGP adquirió la empresa belga Soliver para expandir su negocio para el diseño y fabricación de vidrio para automóviles.
Alemán, Cordero, Galindo & Lee asesoró a Credit Suisse como agente de garantía y representante de los prestamistas.
El equipo de Alcogal para este acuerdo de financiación, que se cerró en junio de 2019, fue dirigido por el socio Eloy Alfaro B., quien fue asistido por la asociada Rita de la Guardia.
Sobre AGP America S.A.
AGP America S.A. es una subsidiaria del Grupo AGP.
AGP es un fabricante líder mundial de vidrio especializado con más de 50 años de experiencia. El Grupo AGP ha desarrollado una gran cartera de productos para los mercados automotriz, marítimo, de transporte público y militar. La compañía mantiene los niveles más altos de innovación, calidad y rendimiento de la industria.
AGP es un líder mundial en la producción de vidrio especializado de última generación, con líneas avanzadas de laminado, templado y blindaje que ofrecen productos que cumplen con las especificaciones técnicas más estrictas.
Su presencia internacional les permite responder rápidamente a los requisitos de sus clientes con plazos de entrega competitivos y soporte técnico in situ.
Su objetivo es ser un aliado global para soluciones complejas de cristalería especializada.
AGP tiene cuatro instalaciones de fabricación: AGP eGlass (Lima), AGP Brasil (Curitiba), AGP Perú (Lima), AGP Colombia (Bogotá), también oficinas comerciales y técnicas en los cinco continentes con más de 500 clientes en 50 países.
Credit Suisse AG
Credit Suisse AG es un grupo internacional de servicios financieros.
El Banco ofrece banca privada y de inversión, gestión de patrimonio y activos, préstamos personales y comerciales y servicios de asesoramiento. Credit Suisse presta servicios a empresas, instituciones e individuos de alto patrimonio de todo el mundo.
Alcogal – Abogados de Empresas Manufactureras en Panamá
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