Alcogal, y su equipo de abogados de mercado de capitales en Panamá, asesoró a BAC International Bank Inc. como emisor y a Multi Securities Inc. como estructurador en relación con la estructuración y registro de una emisión de bonos corporativos por USD700 millones por BAC International Bank, Inc., así como su oferta pública.
Multibank actuó como administrador principal y agente de colocación en la oferta.
Como asesores legales del emisor y del estructurador , Alcogal fue responsable de (i) redactar los documentos básicos de la transacción y todos los documentos auxiliares, así como (ii) registrar la emisión de bonos corporativos ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
Esta es la emisión más grande y relevante que se realiza este año, y cobra especial preeminencia durante la actual crisis de salud Covid-19, ya que una entidad bancaria importante en el mercado como BAC International Bank, Inc. mantiene la confianza en el mercado de valores de Panamá.
El socio Arturo Gerbaud, junto con el asociado sénior Rafael Marquínez, asesoraron a BAC International. La transacción se cerró en mayo de 2020.
BAC International Bank, Inc.
BAC International Bank, Inc. ofrece servicios financieros a personas e instituciones en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y la República de Panamá.
El banco inició operaciones el 25 de octubre de 1995, con una Licencia General otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (Comisión Nacional Bancaria) hoy Superintendencia de Bancos (Superintendencia de Bancos); la licencia habilita al banco a realizar negocios bancarios en Panamá y en el exterior. Su oficina principal está ubicada en Avenida Balboa, Calle 42 y 43, Torre BAC, Ciudad de Panamá, Panamá.
Multi Securities, Inc.
Multi Securities brinda asesoría financiera competitiva y una amplia gama de productos y servicios bajo los más estrictos parámetros éticos y de confidencialidad.
El compromiso de Multi Securities es ofrecer nuevas oportunidades y alternativas de inversión en los mercados financieros para satisfacer las necesidades de los clientes, generando un alto nivel de confianza y credibilidad más allá de todas las expectativas.
Multi Securities trabaja con clientes institucionales o individuales en el mercado local e internacional, utilizando las firmas de valores más prestigiosas del mundo.
Abogados de Mercado de Capitales en Panamá
Alcogal asesora a muchas de las instituciones financieras más grandes y sofisticadas del mundo en una amplia gama de asuntos bancarios, de valores y regulatorios relacionados en la República de Panamá.
Nuestros abogados de mercado de capitales en Panamá asesoran a nuestros clientes con respecto a sus obligaciones regulatorias y de divulgación en curso con todas las autoridades locales y extranjeras relevantes, y se aseguran de que estén al día con todos los acontecimientos legislativos. Además, representamos regularmente a instituciones financieras e intermediarios en el proceso de obtención de licencias emitidas por el gobierno para operar en Panamá, de acuerdo con las leyes bancarias y de valores del país.
