Alcogal asesoró a Banco General S.A. como estructurador y agente administrativo en relación con la emisión y el registro de los bonos corporativos de USD180 millones por parte de Hydro Caisán, S.A., así como su oferta pública.
Asimismo, como parte de una operación de gestión de pasivos también asesoramos a Banco General, S.A. en la enmienda de una emisión de bonos corporativos por USD90 millones y USD130 millones de Hydro Caisán, S.A.
Esta es una de las primeras emisiones estructuradas de empresas generadoras de energía, que involucra la emisión de nuevos valores y transacciones de gestión de pasivos de emisiones existentes.
El socio Arturo Gerbaud, junto con el asociado sénior Rafael Marquínez y el asociado júnior Rafael Amar, asesoraron a Banco General S.A. La transacción concluyó en octubre 2020.
