El departamento de banca, finanzas y mercados de capitales de Alemán, Cordero, Galindo & Lee asesoró recientemente a Banco General S.A., como estructurador y agente administrativo, en relación con la estructuración y registro de la emisión de bonos corporativos de la compañía panameña Electron Investment, S.A. (EISA) por un valor de USD235,000,000.00, así como su oferta pública. EISA utilizará los fondos para devolver el capital invertido por sus accionistas y para pagar los intereses y la deuda principal de los préstamos sindicados y subordinados que se utilizaron para financiar la construcción de las centrales hidroeléctricas Pando y Monte Lirio (en adelante denominado “el proyecto”). El proyecto comprende un desarrollo de energía hidroeléctrica en el río Chiriquí, ubicado en el oeste de Panamá, y contempla la construcción de dos plantas centrales hidroeléctricas de pasada de río para ser operadas en cascada, las cuales generarán un total de 85 MW de potencia instalada (Pando 33 MW y Monte Lirio 52 MW) y 57,4 MW de potencia firme. Se espera que el proyecto llegue a producir un promedio de aproximadamente 430 GWh al año.
El equipo Alcogal fue liderado por el socio Arturo Gerbaud y los asociados Rafael Marquínez y Rita de la Guardia, quienes estuvieron a cargo de la redacción de los documentos de la transacción, incluyendo los bonos corporativos, garantías (contratos de fideicomiso, hipoteca inmobiliaria, hipoteca de propiedad personal, asignaciones, etc.) y todos los documentos anexos, así como del registro de la emisión de bonos corporativos ante la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá.
