BANCA Y FINANZAS
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Finanzas
Transaccciones representativas
- Asesoramos a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Citigroup Global Markets y JP Morgan Chase Bank, N.A., como estructuradores, así como a los acreedores, en un préstamo a Global Bank Corporation por USD200 millones.
- Asesoramos a Banistmo S.A. y Bank of Nova Scotia en relación con una línea de crédito de USD400 millones otorgada a la República de Panamá.
- Asesoramos a BNP Paribas como Prestador de Canacol Energy Limited (prestatario) en un Contrato de Crédito de Préstamo a Plazo de USD200 millones que se cerró en abril del 2015.
- Actuamos como asesores panameños para UBS AG en relación con la preparación, ejecución y entrega de, y la consumación de la transacción contemplada por, la enmienda al préstamo de USD46 millones concedido a favor de OMEGA INTERNACIONAL DE ENERGÍA, S.A.
- Actuamos como consultores panameños de Phoenix Tower International Panama S. de R.L., y Torres Panameñas S. de R.L., (prestatarios) referente a la preparación, ejecución y entrega de, y la consumación de la transacción, contemplada en el Contrato de Préstamo a Plazo por USD32,150 millones concedido por Banco General, S.A., Metrobank, S.A. and Towerbank International Inc.
- Asistimos a Banco General, S. A. en la estructuración, documentación y ejecución de un Préstamo Sindicado a Costa Del Este Town Center Group, S.A. por USD165 millones, para el desarrollo y construcción del centro comercial Town Center de 78,487 metros cuadrados ubicado en Costa del Este.
- Actuamos como abogados locales para Citibank N.A., como agente administrativo y prestamista, en un contrato de crédito por USD104 millones con Global Bank Corporation, como prestatario, Citigroup Global Markets Inc., como estructurador conjunto y suscriptor principal y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. y Commerzbank Aktiengesellschaft, Filial Luxemburgo, como estructuradores conjuntos.
- Actuamos como abogados locales para Grupo Unidos por el Canal, S.A., como prestatario, en la preparación, ejecución, entrega y consumación de las transacciones contempladas por el contrato de facilidad crediticia por USD173.3 millones, celebrado entre el prestatario, el prestamista original, y Banco Santander S.A., como agente de la facilidad crediticia; el contrato de facilidad crediticia por USD160 millones, con fecha de 4 de agosto de 2014, celebrado entre el prestatario, el prestamista original, e Intesa Sanpaolo S.P.A., como agente de la facilidad crediticia, y el contrato de facilidad crediticia por USD 66.7 millones, con fecha de 4 de agosto de 2014, celebrado entre el prestatario, el prestamista original y KBC Bank NV, como agente de la facilidad crediticia.
- Participamos como asesor legal panameño de Credit Suisse en un contrato de préstamo con AGP America S.A. y otros prestatarios.
- Representamos a Celsia y a CTC Curazao en un financiamiento importante.
- Asesoramos a Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, como agente administrativo y prestamista en un contrato de crédito y garantía reestablecido y enmendado por USD220 millones con Canacol Energy Ltd. y Canacol Energy Colombia S.A, como prestatario.
- Asesoramos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo, y Banistmo, S.A., como prestamista adicional, en la sindicalización un préstamo Retail Centenario, S.A. por USD95 millones, para la construcción del centro comercial Alta Plaza en la ciudad de Panamá.
- Asesoramos a BAC International Bank en una emisión de bonos corporativos por USD100 millones y una emisión de valores comerciales negociables por USD100 millones.
- Asesoramos a Banco General como estructurador de una emisión pública de bonos de USD90 millones de Isthmus Hydropower, Las Perlas Norte y Las Perlas Sur.
- Asesoramos a Banco General en una facilidad crediticia de USD70 millones y London and Regional (Panama), S.A.
- Actuamos como abogados locales de los Compradores Iniciales (incluyendo Citigroup Global Markets Inc., BNP Paribas Securities Corp., entre otros) en relación con la compraventa de USD420 millones de notas de 10.00%, pagables en el 2019, emitidas por Global Ship Lease, Inc., una compañía organizada bajo las leyes de las Islas Marshall.
- Asesoramos a AES Changuinola como emisor de una oferta pública de bonos de USD420 millones.
- Representamos a The Bank of Nova Scotia en una cesión de crédito de USD200 millones con Consorcio Línea 1 Metro de Panamá, que es el joint venture a cargo de la construcción de la primera línea del metro de Panamá.
- Asesoramos a CFR INTERNATIONAL SpA en lo que respecta a una subsidiaria panameña en el proceso de obtención de financiamiento para adquirir un porcentaje controlador en Adcock Ingram, una de las compañías farmacéuticas más importantes de Sudáfrica.
- Asesoramos al grupo de bancos acreedores en el Fideicomiso de Felix B. Maduro.
- Asesoramos al grupo de bancos acreedores en el Fideicomiso de Soho Mall.
- Asesoramos a bancos locales con respecto a un importante préstamo sindicado.
- Asesoramos a compradores iniciales con una emisión de bonos por USD500 millones de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).
- Asesoramos a Credit Suisse y otros acreedores en relación con un préstamo de hasta USD100 millones para AGP America S.A.
- Asesoramos a Gas Natural Atlántico y Costa Norte LNG Terminal en relación con un préstamo puente de USD610 millones para refinanciar las instalaciones de construcción del proyecto 2016.
- Asesoramos a Banco General S.A. en relación con un préstamo garantizado de USD22.5 millones a Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. (SUCASA), un conocido desarrollador en Panamá.
- Asesoramos a The Bank of Nova Scotia, el Banco Internacional de Costa Rica, SA (BICSA), Unibank, S.A. y Mercantil Banco, S.A., en relación con un préstamo sindicado garantizado de USD40 millones a Evolution Hotel, S.A. que se utilizará para financiar la operación del Hotel W en Panamá.
- Asistimos a varios prestamistas en relación con una línea de crédito de hasta USD100 millones para AGP America S.A.
- Actuamos como asesores locales de Elliott Management Corp. (EMC) y subsidiarias, en relación con el reembolso de la deuda de Synergy Aerospace Corporation, contemplada en la transacción del contrato de préstamo entre Synergy Aerospace Corporation y United Airlines, Inc.
- Asesoramos a Prival y Banistmo en el financiamiento sindicado otorgado al Grupo EXSUSA (Universidad Latina) para la compra de la Universidad Interamericana de Panamá.
- Asesoramos a BAC International Bank en relación con una titulización a gran escala con nueve inversores internacionales.
- Actuamos como asesores panameños de Citibank N.A.en relación con un contrato de crédito garantizado senior y garantías locales para Aeroholding S.A. de C.V. por USD114 millones.
- Asesoramos a Banistmo, S.A., Bancolombia, S.A., Banesco, S.A., St. George’s Bank & Co., Caja de Ahorros, Banco Aliado, S.A., Credicorp Bank, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (BLADEX) como prestamistas, en relación con un financiamiento de hasta USD276 millones proporcionado a una empresa conjunta mexicana compuesta por Inmobiliaria Citelis Panamá, S.A. e Inversiones Amilena, Inc. para la compra de Soho Mall.
- Representamos a Banistmo, S.A. en un financiamiento de aproximadamente USD33 millones para la construcción y desarrollo del proyecto «Empire Residences».
- Representamos a Banistmo, S.A. en un financiamiento de aproximadamente USD67 millones para la construcción y desarrollo del proyecto residencial “Pacific Point Torre 400”.
- Representamos a Bac International Bank, Inc. en un financiamiento de aproximadamente USD35 millones para la construcción y desarrollo de PH «Greengarden».
- Asesoramos a la empresa colombiana de generación de energía, Termocandelaria, para obtener USD245 millones en nuevos créditos para refinanciar la deuda existente.
- Asistimos al Bank of America Merrill Lynch en la estructuración de un acuerdo marco de financiamiento garantizado y materias primas celebrado con Kamca Trading por USD8 millones.
- Asesoramos a The Bank of Nova Scotia (Sede de Panamá) en un préstamo a Cable & Wireless Panama, S.A. de hasta USD60 millones.
- Asesoramos a The Bank of Nova Scotia en un préstamo de USD35 millones a Melones Oil Terminal Inc. para la refinanciación de un préstamo existente.
- Asesoramos a Citibank N.A. en relación con un acuerdo de préstamo de USD50 millones a GTM Holding, S.A., GTM Do Brasil Comercio de Productos Químicos Ltda.
- Asesoramos a Gas Natural Atlántico, S. de R.L. y Costa Norte LNG Terminal S. de R.L., como prestatarios, en un financiamiento de aproximadamente USD600 millones para la construcción y desarrollo de un bloque de energía de GNL y una terminal de GNL.
- Asesoramos a Gas Natural Atlántico II, S. de RL, (prestatario) en relación con un contrato de préstamo de hasta USD60 millones suscrito con el The Bank of Nova Scotia (Sede de Panamá) para el financiamiento de la construcción de una línea de transmisión en Panamá.
- Asesoramos a Global Bank Corporation en un préstamo sindicado a MK Aviation S.A. de hasta USD14,15 millones.
- Asesoramos a Imperia Intercontinental en relación con una línea de crédito de USD100 millones.
- Alcogal asesoró al Banco Nacional de Panamá con préstamos internacionales de USD150 y USD360 millones respectivamente.
