22 de diciembre de 2017

Alcogal representó a Multibank, Inc. en su primera emisión internacional de bonos por un monto de USD300 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, suscrito por Mizuho Securities USA LLC y UBS Securities LLC. La transacción concluyó en noviembre 2017. El socio Arturo Gerbaud, …

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Alcogal participó como asesor de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y JP Morgan Securities LLC en relación a una oferta pública internacional de bonos emitida por la holding peruana, Intercorp Financial Services Inc., por USD300 millones, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. …

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Alcogal representó a Banistmo S.A. en su primera emisión internacional de bonos por un monto de USD500 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, suscrito por JP Morgan Securities LLC and Morgan Stanley & Co. LLC. La transacción concluyó en septiembre 2017. El socio …

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Alcogal participó como asesor legal panameño de Credit Suisse en un contrato de préstamo con AGP America S.A. y otros prestatarios. El préstamo se utilizará para cancelar el endeudamiento existente de la producción de vidrio y las compañías proveedoras AGP America (Panamá), AGP Colombia y AGP Perú, en tres jurisdicciones diferentes, así como para la …

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